本文来自微信公众号“半导体产业纵横”，【作者】丰宁。
在ASIC市场，近日听到的一些言论是相悖的。
“全球众多ASIC项目中，90%会失败”这句话来自英伟达CEO黄仁勋。
黄仁勋对于ASIC的评价并不算多。因此相关言论一出，市场上关于ASIC成长性的讨论瞬间多了起来，各种猜测层出不穷。
黄仁勋表示，相较于英伟达主打通用GPU架构，ASIC专为特定任务打造，虽在单一用途上效能与效率极高，但缺乏灵活性与扩展性。这种“单点优化”策略，难以应对AI应用快速演进的现实。黄仁勋评价ASIC时并非否认其价值，而是强调“入场门槛与运维难度都很高”。他以谷歌TPU为例称，其团队是“全球最强ASIC团队”，但即便如此，谷歌Gemini模型仍同时部署在英伟达GPU上。
但市场上另一种声音同样有依据——在ASIC的迅猛发展中，英伟达已嗅到危险的信号。
01
ASIC，赶超GPU？
在算力芯片市场，ASIC的“簇拥者”可并不算少。在ASIC芯片大厂、云巨头等助推下，AI算力市场正在迎来新的临界点。
根据野村证券的最新报告，目前英伟达GPU占AI服务器市场80%以上，ASIC仅占8%-11%。
然而，从出货量的角度来看，情况正在发生变化。到2025年，谷歌的TPU出货量预计将达到150-200万台，亚马逊AWS Trainium 2 ASIC约为140-150万台，而英伟达的AI GPU供应量将超过500-600万台。
供应链调查显示，Google和AWS的AI TPU/ASIC的总出货量已经达到Nvidia AI GPU出货量的40%-60%。
随着Meta于2026年开始大规模部署其自主开发的ASIC解决方案，Microsoft将于2027年开始大规模部署，预计ASIC总出货量将在2026年的某个时候超过英伟达GPU出货量。
这也意味着，属于ASIC的时代将正式到来。
OpenAI宣布测试谷歌TPU的消息也进一步点燃市场热情。据悉，人工智能（AI）技术大厂OpenAI已开始租用谷歌的AI芯片，以支持旗下ChatGPT和其他产品的计算需求。对此OpenAI回应称，目前没有使用谷歌自研芯片来驱动产品的计划。
不过，OpenAI发言人指出，虽然公司的AI实验室确实正在初步测试部分谷歌的TPU，但目前尚无计划大规模采用。
目前，OpenAI主要依赖英伟达的GPU以及AMD的AI芯片来满足其日益成长的AI计算需求。为了降低对于英伟达、AMD的依赖，OpenAI也正在开发自家芯片，计划今年达成“tape-out”里程碑，即芯片设计完成并送交制造。
上一位采用谷歌TPU而引起轰动的是苹果。去年7月，苹果在官网的一篇论文中披露，其训练模型采用了谷歌研发的第四代AI ASIC芯片TPUv4和更新一代的芯片TPUv5。
在去年之前，与英伟达GPU相比，谷歌的TPU还像是一位“名不见经传”的小将，如今看来，似乎已有实力与英伟达GPU展开一番较量。
但是在笔者看来，“ASIC芯片是否在未来有望碾压GPU？”这更像一个伪命题。
02
ASIC，核心优势
市场普遍认为，ASIC芯片正成为AI芯片的重要分支。但是ASIC究竟以何种优势给GPU带来冲击？以及具体带来哪些冲击，相关讨论却较少。
针对一系列问题，笔者将对此展开讨论。
根据承担任务的不同，AI芯片主要可以分为两类，它们分别是AI训练芯片和AI推理芯片。
2025年，全球AI推理算力需求呈现爆发式增长，特别是在端侧应用场景中。这对于ASIC来说，也是一个契机。
首先说一下什么是推理。
推理是“用已训练好的模型处理数据”的过程（比如用训练好的图像识别模型识别照片、用语音模型转写语音）。一旦模型部署，其算法逻辑（如CNN的卷积层、Transformer的注意力机制）、计算流程（输入输出格式、精度需求）会长期固定，几乎不需要调整。
这种“固定性”正好匹配ASIC的核心优势——为单一任务定制硬件架构：可以直接将推理算法的计算逻辑、数据路径“固化”到芯片中，去掉所有无关的通用计算单元（如GPU中用于训练的动态调度模块、通用内存控制器），让硬件资源100%服务于推理计算。
同理，ASIC在训练任务中的能力就相对弱一点。因为训练任务算法迭代快，需求灵活。ASIC若用于训练，算法更新时，芯片面临失效风险，性价比要低得多。
推理场景对“能效比”（每瓦功耗能提供的算力）和“成本”的敏感度远高于训练，而ASIC在这两方面具有碾压性优势。
能效比方面，谷歌TPU v5e TPU的能效比是英伟达H100的3倍。
成本方面，AWS的Trainium 2在推理任务中性价比比H100高30%-40%，谷歌的TPUv5、亚马逊的Trainium2单位算力成本仅为英伟达H100的70%和60%。
一个大模型可能只需要几十到几百张训练芯片（如GPU），但推理阶段可能需要数万甚至数十万张芯片（比如ChatGPT的推理集群规模是训练集群的10倍以上）。因此ASIC的“定制化”设计可以降低单芯片成本。
VerifiedMarketResearch数据显示，2023年AI推理芯片市场规模为158亿美元，预计到2030年将达到906亿美元，在2024-2030年预测期内的复合年增长率为22.6%。
当前的推理场景正呈现ASIC与GPU共存竞争的格局，ASIC芯片市场空间巨大。
近日，博通CEO Hock Tan与CFO Kirsten Spears也在会议中强调，该公司AI推理领域的订单显著增加，该公司目前正与四个潜在的AI XPU客户紧密合作，计划在今年为摩根大通认为的Arm/软银和OpenAI等主要客户完成第一代AI XPU产品的流片。
再看训练市场的竞争态势。AI训练芯片市场，几乎没有几家竞争者，英伟达一家就占据了AI训练市场90%以上份额，其Blackwell架构支持1.8万亿参数模型训练，且NVLink 6技术实现72卡集群无缝互联。
上文提到，训练任务的“灵活性”与GPU架构天然契合，此外，英伟达通过CUDA平台构建了难以撼动的软件生态：90%以上的AI框架（TensorFlow、PyTorch）原生支持CUDA，开发者无需重写代码即可调用GPU算力。这种生态惯性使得即使AMD、华为等厂商推出性能接近的训练芯片，用户迁移成本依然极高。
有业内人士向半导体产业纵横表示，模型架构的稳定性是ASIC发挥价值的核心前提——模型稳定时，ASIC的低成本、高效能优势能充分释放；模型快速迭代甚至出现革命性变革时，ASIC容易因适配滞后而失效。
这也是为什么业内一些专家将ASIC市场规模爆发的节点指向2026年。ASIC的设计周期长达1-2年，而AI模型迭代速度极快（如大模型从GPT-3到GPT-4仅用1年）。若ASIC设计时锚定的模型过时（如Transformer替代CNN），芯片可能直接失效。
而如今随着大模型的发展，算法初步固化。再加上ASIC成本的持续下探，它也便有了更好展示自己的舞台。
至于ASIC是否会替代GPU？在笔者看来这个问题为时尚早。
短时间内看，ASIC和GPU的竞争，本质是“效率”与“灵活性”的权衡，二者暂时并非互相替代关系。ASIC在特定场景的优势，无法打破GPU的生态壁垒；而GPU的通用性，让它在复杂任务中难以被替代。未来，两者会借助混合架构（如GPU+ASIC加速卡）和异构计算（如CUDA与定制指令集协同），实现资源最优配置。
未来随着AI市场的发展，究竟需要何种芯片，尚难定论。
03
芯片龙头，纷纷切入ASIC
除了谷歌，国内外均有多家AI芯片公司选择拥抱ASIC。
Meta
Meta的核心算力负载来源于推荐系统场景，具备自研强调专用性的ASIC芯片的土壤。
Meta于2023年和2024年分别推出MTIA V1和MTIA V2芯片。此外，Meta还计划2026年推出MTIA V3芯片，预计将搭载高端HBM，与V1/V2芯片专注于广告与社交网络等特定任务不同，有望扩展应用至模型的训练与推理任务。
亚马逊AWS
AWS在AI芯片的布局主要包含推理芯片Inferentia和训练芯片Trainium两大系列。
自2020年以来，亚马逊发布了三代Trainium芯片。其中Trainium3性能或较上一代提升2倍，能效提升40%，搭载该芯片的UltraServers性能预计提升4倍。
微软
2023年11月，微软在Ignite技术大会上发布了首款自家研发的AI芯片Azure Maia 100，以及应用于云端软件服务的芯片Azure Cobalt。两款芯片将由台积电代工，采用5nm制程技术。
Cobalt是基于Arm架构的通用型芯片，具有128个核心，Maia 100是一款专为Azure云服务和AI工作负载设计的ASIC芯片，用于云端训练和推理的，晶体管数量达到1050亿个。这两款芯片将导入微软Azure数据中心，支持OpenAI、Copilot等服务。
下一代Maia v2的设计已确定，后端设计及量产交付由GUC负责。除深化与GUC的合作外，微软还引入美满电子共同参与Maiav2进阶版的设计开发，以强化自研芯片的技术布局，有效分散开发过程中的技术与供应链风险。
在国内ASIC芯片方面，华为和寒武纪表现突出。
华为海思旗下昇腾系列处理器自诞生以来，凭借其强劲的算力和创新的设计，特别是昇腾910B，在技术和应用上都取得了显著突破。
寒武纪作为国内AI芯片设计领域的佼佼者，在推理计算及边缘设备AI加速方面市场竞争力日益凸显。寒武纪的旗舰产品MLU590专注于AI训练与推理。
在全球AI芯片竞争中，国产ASIC芯片既面临挑战，也迎来历史性机遇。通过持续创新和技术突破，国产ASIC正逐步扩大市场份额。
04
ASIC芯片，两大受益者
在ASIC市场，目前博通以55%～60%的份额位居第一，Marvell以13%～15%的份额位列第二。
博通在AI芯片领域的核心优势在于定制化ASIC芯片和高速数据交换芯片，其解决方案广泛应用于数据中心、云计算、HPC（高性能计算）和5G基础设施等领域。博通的ASIC芯片业务已成为其核心增长点。财报披露，定制AI芯片（ASIC）销售额预计占第二季度总AI半导体收入的70%，达308亿美元（约合450亿美元）。
目前，博通已与三家超大规模云服务提供商（如谷歌、Meta、字节跳动）合作，并新增OpenAI、苹果等客户，未来计划扩展至七家大型科技企业。
其中博通有两个大合作备受关注：第一是Meta与博通已合作开发了前两代AI训练加速处理器，目前双方正加速推进第三代MTIA芯片的研发，预计2024年下半年至2025年将取得重要进展。
Marvell的定制ASIC业务正成为其强劲增长的核心动力之一。Marvell的具体业务中，数据中心业务占据75%左右，属于高成长业务。这部分业务包括SSD控制器、高端以太网交换机（Innovium）及定制ASIC业务（亚马逊AWS等定制化芯片），主要应用于云服务器、边缘计算等场景。
根据公司交流及产业链信息推测，Marvell当前的ASIC收入主要来自亚马逊的Trainium 2和谷歌的Axion Arm CPU处理器，而公司与亚马逊合作的Inferential ASIC项目也将在2025年（即2026财年）开始量产。公司与微软合作的Microsoft Maia项目，有望在2026年（即2027财年）。
