本文来自微信公众号“中欧基金”，作者/爱研究的欧欧。
2024年，AI推动的软件产业变革比想象更快。文生视频大模型PIKA诞生未满百日，Sora就炸裂出道，大秀肌肉。2月16日凌晨，OpenAI发布了首个文生视频模型Sora，不仅可以直接输出长达60秒的视频，时长远超同行产品，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头。（新闻来源：每日经济新闻，新闻日期：2024/2/16）
纵观国内软件产业，国产替代也是另一条重要主线。2024年，国产软件生态正从“独木难支”走向“百花齐放”。今年1月，华为宣布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版面向开发者开放申请，首批超200家企业正加速开发鸿蒙原生应用。（新闻来源：每日经济新闻，新闻日期：2024/1/18）这意味着，全面自主可控的软件应用生态正逐步培育成形。
鸿蒙生态只是我国软件行业国产替代的一个缩影。近年来，科技自立自强上升为国家战略，信息技术领域的自主可控迫在眉睫。国家提出了信创“2+8+N”应用体系，随着政策加码，面向千行百业的软件国产化进程提速。叠加AI技术驱动，细分场景下的软件应用新玩法层出不穷。
一边是政策驱动国产化，一边是技术革命催生创新，软件产业打开了新的成长空间。软件国产替代进程如何？AI技术演进为软件的发展带来哪些新动力？本期内容将带领大家走进熟悉又陌生的软件产业。
软件是新一代信息技术的底座。近年来最火的前沿科技——人工智能、云计算、大数据、区块链等都离不开软件的核心支撑。比如，人工智能产业生态的核心是软件开发框架，区块链的本质是一种去中心化的分布式数据库软件。
细剖软件产业链，涉及环节众多、关系复杂，下游应用场景更是包罗万象。简单梳理一下，产业链上游是为软件研发提供所需硬件与基础系统的供应商，比如电子元器件、计算机、网络设备的制造商，以及提供操作系统、数据库、中间件的基础软件供应商。
产业链中游是主要负责软件开发的厂商，包括了从需求调研、设计、编码、测试、交付到日常维护、迭代升级等开发全流程。
产业链下游就是包罗万象的各类应用行业与场景，既有日常生活中使用高频的C端应用软件，比如每个人手机里的购物APP、外卖APP，电脑操作时的办公软件，甚至是新能源车的驾驶系统；也有B端“大国重器”产业的应用场景，比如航空航天、高端制造等产业场景。可以说，现代人的生活已经离不开这些“看不见”的工具助手。
工业软件，在现代产业中牵一发而动全身。2020年美国商务部工业与安全局以“国家安全或外交政策利益”为由，禁止MATLAB这一数学建模软件向哈工大与哈工程两所高校提供服务。（新闻来源：北京商报，新闻日期：2020/6/12）
没有了软件工具，就如巧妇难为无米之炊。众所周知，工业制造的第一步就是图纸绘制，而MATLAB就可以理解为绘制图纸的软件，是所有数学软件中操作最便捷、工科学生需要最先掌握的一个。而大家更为担忧地发现，“平时使用的工具型软件中，竟然只有通讯工具是国产产品”。
这就是为什么近年来国家一直大力呼吁国产软件替代。数据显示，从2013年的3万亿到2023年的12.3万亿，国内软件产业收入增长超4倍。国家出台多项重大政策支持信创发展，促进软件国产化率快速提升。
整体而言，国产应用软件整体成熟度领先于基础软件，部分已具备全球竞争力。对比之下，基础软件包括操作系统、数据库、中间件等，其研发难度较大，且需要结合芯片形成生态，具有较高的垄断性。
针对信创产业，国家提出了“2+8+N”应用体系，2即“党、政”，8即“关于国计民生的八大行业，即金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天”，“N”指汽车、物流、烟草等行业，并在国资委79号文中要求全部国央企必须完成信息化系统的信创改造工作。相关国产软件公司订单和业绩高增长驱动，带动相关产业指数上涨。
遵循“2+8+N”体系规划，各行各业的信创国产化渐次落地。作为信创起步最早的领域，党政部门的信创改造走在最前面。行业信创中，金融行业推进最快；其次是电信、交通、电力、石油、航空航天行业等；最后是教育、医疗行业。N里面，汽车、物流、烟草、电子等行业也正在发力国产替代。
当下正处于县乡下沉和行业信创拓展并举阶段，在这个从1向N的高速成长扩容阶段，未来进一步提升国产化率的空间值得期待。
如果说政策驱动、国产化率提升带来软件行业中期维度的投资机会，那么人工智能则是为软件产业催生新增长曲线，打开了更加广阔的商业前景。
为什么这么说？ChatGPT作为现象级应用，在推出后两个月内用户破1亿，成为历史上增长最快应用。在业内看来，这场史无前例的大变革，正在复刻2015年前后的“互联网+”行情，推动“AI+”成为未来十几年的发展主流，并以通用的底层技术力量，重塑千行百业，改变甚至颠覆既定的竞争格局。
AI+软件打开了全新的探索方向和想象空间。以工具类软件为例，AI嵌入后可以发挥其生成式能力，用办公软件自动起草工作邮件和PPT、做会议纪要等，在视频制作软件中实现从文本到视频的一键生成。
这些应用工具已经初具雏形，且迭代速度比想象更快，掀起新的投资热潮。继去年11月AI视频生成产品PIKA在硅谷一鸣惊人之后，不到三个月，OpenAI就推陈出新，于2月16日凌晨发布了首个文生视频模型Sora，风头更甚。据介绍，Sora可以直接输出长达60秒的视频，长度超出Pika等同行产品，并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头。OpenAI亦表示，Sora是能够理解和模拟现实世界的模型的基础，这一能力将是实现AGI（通用人工智能）的重要里程碑。（新闻来源：证券时报，新闻日期：2023/11/29；每日经济新闻，新闻日期：2024/2/16）
在垂直行业领域的AI结合也大大提升了一线生产效率。以钢铁行业为例，国内某公司表示，通过结合AI，从而完成全自动聚焦拍照、废钢3D厚度识别、产品规模化交付等技术帮助钢铁企业进行废钢智能判级。
与此同时，大模型嵌入搜索引擎，可以实现更具个性化、更精准的搜索问答互动；与服务类应用（线上购物、业务办理、游戏）等不同应用场景融合，可以提升人机交互能力，让智能客服真正对答如流。
也就是说，随着AI的普及，未来AI融合工具软件可能成为标配，而这可能是工具软件厂商竞争的新焦点。在同样都能够接入AI通用大模型能力的前提下，未来能够将AI与现有应用场景更好融合、更大程度发挥AI价值的厂商有望在新一轮的竞争中脱颖而出。
总体来看，AI有望带动软件产业链的技术层、基础层、应用层等多领域企业创新突破。其中，在技术层和基础层，主要由以巨头为代表的平台型企业进行突破；在应用层，则更多会挖掘不同用户场景和需求，诞生出百花齐放的垂类软件企业。
当然，客观来讲，目前AI还停留在比较早期的领域。随着巨头入场以及不断推陈出新的软件产品，让大家看到了从0到1的想象空间，相信未来这项技术可以探索出一些比较成熟的路径，找到确定的商业和应用的模式，从而真正形成业绩和估值的戴维斯双击。
