半导体的惨淡一年

根据Gartner的数据,智能手机和PC的出货量预计将在2023年下降,但降幅明显低于2022年。智能手机在2023年应下降4%,而2022年下降11%。继2022年下降16%之后,PC预计在2023年下降7%。

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根据WSTS的数据,2022年全球半导体市场规模为5735亿美元。2022年比2021年增长3.2%,与2021年26.2%的增长相比显着放缓。

2023年的前景如何?今年开局不利。前15大半导体供应商在2022年第四季度的收入与2022年第三季度相比下降了14%。下降幅度最大的是存储器公司,下降了25%。非内存公司下跌9%。15家公司中有4家的收入略有增长,增幅从0.1%到2.4%不等:这四家公司分别是Nvidia、AMD、STMicroelectronics和Analog Devices。

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2023年第一季度,顶级公司的前景普遍黯淡。半导体行业通常在今年第一季度疲软,但大多数公司预计2023年第一季度将弱于正常水平。提供2023年第一季度收入指引的九家非内存公司的加权平均跌幅为10%,九家公司均预计会出现下滑。英特尔最为悲观,指引为下降22%。

多家公司将库存调整列为前景黯淡的关键因素,尤其是在PC和智能手机终端市场。汽车和工业是唯一的亮点,五家公司在其中一个或两个领域都看到了强劲的需求。

2022年第四季度收入下降13%至39%的内存公司可能开始复苏。美光科技预计2023年第一季度的收入将下降7%,而2023年第四季度的收入下降39%。美光认为本季度的库存水平有所改善。其他内存公司——三星、SK海力士和铠侠——提到了持续的库存调整和疲软的终端市场,但没有提供2023年第一季度的收入指引。

2023年全年,半导体市场肯定会下滑,但下滑的幅度取决于库存何时恢复正常,以及电子设备的整体需求。

根据Gartner的数据,智能手机和PC的出货量预计将在2023年下降,但降幅明显低于2022年。智能手机在2023年应下降4%,而2022年下降11%。继2022年下降16%之后,PC预计在2023年下降7%。个人电脑和智能手机的长期前景是低个位数增长。IDC预测,2023年至2026年智能手机的复合年增长率(CAGR)为3.1%,个人电脑和平板电脑的复合年增长率为2.3%。

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汽车产量将继续增长,但增速略有放缓。S&P Global Mobility预计2023年轻型汽车产量将增长3.9%。S&P预计半导体供应将影响2023年上半年的生产,但需求限制在2023年下半年的影响应该更大。

过去几个月,全球经济前景略有改善。国际货币基金组织(IMF)2023年1月的预测,2023年全球GDP增长2.9%,比其2022年10月预测的2.7%有所改善。发达经济体整体预计增长1.2%,高于10月份的1.1%,其中美国前景从1.0%提高至1.4%。大多数发达经济体的预测在1月份的预测中有所改善,但英国除外,目前预计将下降0.6%。整体新兴/发展中经济体预计增长4.0%,高于10月份的3.7%。最大的变化发生在中国,目前预计随着经济全面重启,中国经济将增长5.2%,高于10月份的4.4%。

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2023年经济衰退的风险正在缓和。花旗研究部在1月份表示,2023年全球经济衰退的风险约为30%,低于此前预测的50%。本月早些时候,高盛将2023年美国经济衰退的可能性定为25%,低于此前预测的35%。

2022年下半年比上半年下降10%,2023年第一季度可能比2022年第四季度下降10%左右,2023年全球半导体市场下滑不可避免。下降的严重程度取决于2023年复苏何时开始.

Gartner、IC Insights、WSTS和EY预计下降幅度在4%到5%之间——这意味着从2023年第二季度开始健康复苏。Objective Analysis预计2023年将下降19%。他们的假设包括DRAM市场下降45%,终端市场增长缓慢。

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我们Semiconductor Intelligence对2023年的预测是下降12%。假设从2023年第二季度开始出现温和复苏,并在2023年下半年有所改善。库存调整应该在第二季度之前得到大部分解决。尽管个人电脑和智能手机的出货量应该会下降,但到2023年,下降速度将明显低于2022年。持续强劲的汽车市场和物联网(IoT)的增长将有助于半导体复苏。2023年全球经济衰退的风险正在降低。我们对2024年的初步假设是半导体持续复苏,终端市场温和增长。我们将2024年半导体市场增长定在5%到10%的范围内。

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