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全球云基础设施服务支出在2025年第四季度同比增长29%，达到1109亿美元。随着企业AI采用转向智能体化，超大规模云服务商加大AI基础设施容量投资。AWS收入增长24%，微软Azure和谷歌云分别录得39%和50%的增长。分析师指出，云厂商的挑战不再仅是快速扩容，而是在投资节奏、资源配置和全球运营效率方面保持纪律性。亚马逊、微软和谷歌计划在2026财年投资超过5000亿美元用于AI基础设施建设。
根据分析公司Omdia周四发布的报告，全球云基础设施服务支出在2025年第四季度同比增长29%，达到1109亿美元。超大规模云服务商为满足不断增长的企业需求，增加了AI基础设施容量投资。
企业AI采用正向智能体方向快速发展，这一转变需要能够有效扩展和运营的基础设施，进一步巩固了超大规模厂商作为"AI运营基础"的地位。市场份额占主导地位的AWS在该季度收入增长24%，而微软Azure和谷歌云分别录得39%和50%的同比增长。
Omdia高级总监Rachel Brindley在报告中表示："对于云服务商来说，挑战不再仅仅是快速扩展容量以满足激增的需求，而是要在投资节奏、资源配置和全球运营效率方面有纪律地进行扩展。"
全球云基础设施服务支出没有放缓迹象，Omdia预测今年将增长27%。
超大规模厂商将专注于资源效率、基础设施规模和AI智能体产品的优势，以在竞争中脱颖而出。
Brindley表示："随着AI继续提高基础设施要求而约束条件依然存在，能够以更有针对性和高效方式扩展的供应商将最有望在下一阶段竞争中领先。"
随着供应商推出新的智能体AI平台或更新现有产品以吸引客户，差异化仍然是关键。
在本月早些时候的英伟达GTC大会上，根据市场研究公司Deep Analysis创始人Alan Pelz-Sharpe的说法，谷歌、微软和AWS宣布与英伟达扩大合作关系，突显了这些公司对芯片制造商相同关键AI组件的依赖性。
然而，根据Omdia的数据，AI需求并不仅限于GPU等专业计算硬件。该技术正在推动CPU、存储和网络等更广泛基础设施的需求，这促使超大规模厂商提高AI基础设施扩展的资本支出指导。亚马逊、微软和谷歌计划在2026财年共投资超过5000亿美元的资本支出用于AI基础设施。
尽管超大规模厂商基础设施支出持续激增，但数据中心建设速度在2025年下半年出现六年来首次下降。数据中心建设受到电力和电气设备可用性的限制，更加强调了有针对性和高效扩展的重要性。
根据Omdia的报告，除了基础设施规模和模型访问之外，AI智能体将继续成为供应商竞争的领域。亚马逊发布了AWS Transform等产品，使用AI智能体帮助现代化项目，而微软则扩大了智能体在应用现代化和云运营中的使用。
Omdia高级分析师Yi Zhang在报告中表示："对于企业客户来说，关键问题是这些功能是否能够嵌入到现有系统、工作流程和数据环境中，然后在生产中可靠地扩展。这推动云供应商更大力度投资工具治理、工作流程编排和部署功能，帮助AI更接近大规模运营使用。"
Q&A
Q1：2025年第四季度全球云基础设施服务支出增长了多少？
A：根据分析公司Omdia的报告，2025年第四季度全球云基础设施服务支出同比增长29%，达到1109亿美元，主要原因是超大规模云服务商为满足不断增长的企业需求而增加了AI基础设施容量投资。
Q2：AWS、微软Azure和谷歌云的增长表现如何？
A：市场份额占主导地位的AWS在该季度收入增长24%，微软Azure录得39%的同比增长，谷歌云则实现了50%的同比增长，显示出云服务市场的强劲发展势头。
Q3：超大规模厂商在AI基础设施方面的投资计划是什么？
A：亚马逊、微软和谷歌三家公司计划在2026财年共投资超过5000亿美元的资本支出用于AI基础设施建设，以满足日益增长的AI需求和支持企业向智能体方向的发展。
