热点丨出租芯片,是个好点子

方文三
随着利率上升、股市下跌、衰退担忧升温,消费者对电子产品的需求已经减弱。对于消费者来说,芯片领域当前的情况是个好消息,他们可以比一年前更快地拿到诸多产品,有时甚至能以更便宜的价格入手。

本文来自微信公众号“AI芯天下”,作者/方文三。

目前全球芯片大环境不容乐观,行业已出现芯片过剩。芯片库存正在增加,这是经济大环境的一个缩影。

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芯片商业模式的新思考

芯片市场供过于求意味着,两年来超强需求下的全球芯片荒忽然间已成过去。

随着利率上升、股市下跌、衰退担忧升温,消费者对电子产品的需求已经减弱。

对于消费者来说,芯片领域当前的情况是个好消息,他们可以比一年前更快地拿到诸多产品,有时甚至能以更便宜的价格入手。

对于芯片制造商来说,在各公司试图修复近几个月来受到侵蚀的盈利水平之际,这种转变已经引发了一波裁员和削减资本支出的浪潮。

过去,半导体行业一直是采用产品交付模式,也就是通过构建和发布模型将产品锁定为最终产品,并不会在硬件层面提供额外的功能。

这就使得芯片企业失去了更多提供价值服务的机会。

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开始尝试芯片租赁背后的原因

随着摩尔定律的放缓,扩展困难使得芯片公司难以缩短新兴硬件的上市时间。

因此,很多公司希望在一次性销售芯片之外获取更多的价值。

服务模式是企业弥补不足的手段,英特尔、三星、英伟达、高通等都在尝试进入服务模式。

一方面,这类模式可以延续客户服务,发展另一种收费模式;

另一方面延伸服务可以帮助客户降低成本,更加便捷的获取自己想要的东西。

目前来看,最有可能采取芯片租赁模式的就是云服务厂商以及HPC领域厂商。

这类厂商经常需要面对运算强度大、高并发、应用复杂的场景,芯片性能对其极为重要,并且高性能芯片往往需要占据极大的支出。

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三星推出高端存储芯片租赁服务

三星电子正在计划推出高端存储芯片租赁服务,以此保证稳定的收益。

在新的商业模式下,三星计划将下一代CXL DRAM封装和称为SSD的数据存储设备等用于高性能计算(HPC)的存储器半导体借给包括谷歌在内的云服务公司,并从他们那里收取租金。

通过以预先设定的合同价格达成交易,同时在此类芯片的整个生命周期内获得系统管理服务,客户将能够降低与芯片采购相关的成本。

三星计划将下一代内存扩展器DRAM模组和SSD等用于高性能计算的存储产品租赁给包括谷歌在内的云服务公司。

其希望租赁业务未来将占到DRAM业务整体销售收入的至少10%。

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英特尔推出[On Demand计划]

在On Demand计划中,有消费模式和激活模式。

消费模式是按使用量计费,激活模式则是需要购买许可证,但是一次买断永久激活。

可解锁的CPU功能也分两类,一类是Intel自己研发的CPU加速器和安全功能,可加速特定的工作负载,提高安全性。

总而言之,英特尔的做法是给客户有禁用功能但是在需要时可以激活功能的CPU,在不更改实际硬件的条件下,升级客户的机器。

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结尾:租赁模式带来的新益处

租赁模式一方面可以抵御存储器产品的[过山车式]周期波动,降低投资风险。

另一方面也可以降低用户使用高端DRAM的一次性购买门槛。

对于客户,租赁模式可以降低资本支出风险,更灵活地满足多样化的DRAM需求。

对于亚马逊、谷歌等厂商而言,云服务的商业模式本就涉及多种XaaS租赁服务,因此他们对于高端DRAM租赁模式的接受度会更高。

在租赁使用的过程中,能够降低用户的运维成本。

同时,云服务厂商使用服务可以进一步降低硬件设备的搭建成本,巩固计算存储效能。

内存厂商通过拓展租赁业务模式,可以在存储器市场波动周期内提前锁定客户,确保营收与利润。

部分资料参考:半导体产业纵横:《芯片都开始租了?》,中国电子报:《存储大厂极力止损攻未来》,芯光社:《三星拟推出芯片租赁服务,未来还可能上链?》

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