热点丨并购加速,高端惯性传感器市场的下一步是什么?

方文三
惯性传感器可以广泛应用在消费电子、智能玩具、汽车电子、工业自动化、智慧农业、医疗器械、仪器仪表、机器人、工程机械、导航系统、卫星通信、军工武器等众多领域。

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本文来自微信公众号“AI芯天下”,作者/方文三。

惯性测量单元如今已经被用于国防、航空航天和工业/商业市场的无数应用中的复杂固态设备。

在全球范围内,由于军工、航空、航天等产业快速发展,市场对高端惯性传感器需求更为旺盛。

高端惯性传感器收购频出

去年10月,惯性传感器巨头法国Safran收购了即将上市的挪威陀螺仪传感器和MEMS惯性系统制造商Sensonor,以将其业务范围扩展到基于MEMS的传感器技术和相关应用领域。

近日,两家法国公司ECA集团和iXblue已进入合并前的排他性谈判阶段。

此次由ECA集团推进的合并将诞生一家海事、惯性导航、空间和光子学领域的欧洲高科技领军企业。

ECA和iXblue是长期合作伙伴,ECA将iXblue的惯性和水下定位系统集成到其用于海军水雷战的自主水下航行器中。

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惯性技术与惯性传感器发展

惯性技术发展之初主要用于国防军工领域,高精度、高灵敏度是面向军工惯性技术产品的主要特征。

车联网、自动驾驶、汽车智能化的最重要要求是安全、可靠,然后才是舒适化,而这一切的背后都离不开传感器,特别是用途越来越广的MEMS惯性传感器,也叫惯性测量单元。

惯性传感器(IMU)主要用来检测和测量加速度与旋转运动的传感器。

其原理是采用惯性定律实现的,这些传感器从超小型的的MEMS传感器,到测量精度非常高的激光陀螺。

无论尺寸只有几个毫米的MEMS传感器,到直径几近半米的光纤器件采用的都是这一原理。

惯性传感器可以广泛应用在消费电子、智能玩具、汽车电子、工业自动化、智慧农业、医疗器械、仪器仪表、机器人、工程机械、导航系统、卫星通信、军工武器等众多领域。

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目前明显的高端惯性传感器细分市场

惯性传感器在导航和飞行控制系统、所有类型的商用飞机以及卫星轨迹校正和稳定中必不可少。

SpaceX和OneWeb等用于全球互联网宽带和远程地球监测的微型和纳米卫星星座的兴起,正在推动对卫星惯性传感器的需求达到前所未有的水平。

商业火箭发射器子系统对惯性传感器的需求不断增长,进一步提高了市场需求。

机器人、物流和自动化系统都需要惯性传感器。

此外,随着自动驾驶汽车趋势的持续,产业物流链正在发生转变。

根据Yole《高端惯性传感器技术及市场》报告,预计2019年—2025年期间的复合年增长率将超过4.7%,市场规模到2025年将增长至42.6亿美元。

2015-2020年,全球惯性传感器市场年均复合增长率为13.0%,2021年市场规模约为72.6亿美元。

从2021年到2027年,国防市场预计将从13亿美元增加到15亿美元。

从2021年到2027年,商业航空航天市场将从8亿美元增加到12亿美元。

Yole统计:在惯性传感器中,加速计传感器从研发到大规模量化生产,经历了大约25年,其中研发过程经历9年,商业化历程经历8年,降低成本过程又经历了8年。

陀螺仪传感器从研发到量产过程也经历了19年时间,其中研发5年,商业化6年,降本同样用了8年时间。

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下游需求推进我国市场

目前,国内VR、无人机、无人驾驶、机器人等科技消费领域技术日益成熟,应用逐步普及,带动国内消费端MEMS惯性传感器市场需求与日俱增。

此外,在石油勘探、测量测绘、高速铁路、动中通、天线姿态监测、光伏跟踪系统、结构健康监测、振动监测等工业领域,智能化应用趋势明显,成为国内MEMS惯性传感器市场持续增长的另一只推手。

作为航空、航天领域关键的测量器件,惯性传感器一直是涉及国家国防安全的关键器件之一。

国内惯性传感器的生产的大头一直是中航、航天、兵工、中船等和国防直接相关的国有单位。

如今国内惯性传感器市场需求持续火爆,国外技术壁垒正逐步被攻克,国内优秀惯性传感器公司正站在一个新时代的交叉点上。

由于工艺线宽没有处理器那么高,国内的MEMS惯性传感器代工厂也比较多,有助于解决国外大厂没有产能的燃眉之急。

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国家队+民企持续发力

根据中国报告网发布《2017-2022年中国导航设备市场运营现状及发展趋势前瞻报告》,我国从事惯性技术产品研发及生产的企业主要为航天科工33所、航天科技九院、航空618所、船舶707所、兵器导控所等军工科研院所。

除了这些[国家队]之外,近年来的我国民营企业也在惯性传感器持续发力。

从我国来看,我国军用飞机、导弹等军工产品技术升级速度加快,卫星等航天器发射频率增加,民用大客机实现商业化生产,高端惯性传感器需求比例不断增大。

目前国内生产惯性传感器的厂商主要包括敏芯股份、无锡慧联、湖南天羿、杭州士兰微电子。

总的来看,我国的惯性传感器绝对可以满足军用装备的生产需求;在民用领域,性能和规模尚有待提高。

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结尾:

随着自动驾驶项目已经开始从开发阶段逐渐过渡到中、大批量生产,可以预见该领域存在着需要降低功耗、减小尺寸、减轻重量、降低成本的同时保持或扩展性能的压力。

尤其微机电惯性器件大规模生产的实现,使得在较低精度即可满足应用需求的民用领域,惯性技术产品开始得到广泛使用,目前应用领域与规模正呈现快速增长的态势。

部分资料参考:半导体行业观察:《并购加速,高端惯性传感器何去何从?》

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