广东1800亿打响新基建第一枪,河南/陕西工业互联网投资迎头赶上,500个项目揭示最佳赛道

新基建让工业互联网的发展,搭载在具有周密计划、覆盖全国重点区域、超大规模的集体决策智慧之上。越来越多的工业企业达成共识:数字化转型的成败决定命运。这些企业实现了从被动逻辑,到主动推进的认知转变。

 

本周,广东举办的首批数字新基建重大项目“云签约”与“云揭牌”活动,开启了新基建起跑的“第一棒”。在仪式中,73个项目集中签约、揭牌,总投资约1800亿元。

工业互联网一直是新基建的典型代表领域,配套了诸多政策支撑其发展。比如此前广州发布的“新基建10条”政策中,就有对推进工业互联网项目的支持:

“经备案的数字技改项目…奖励最高3000万元。对国家工信部门认定的智能制造试点示范项目、工业互联网试点示范项目…给予200万元一次性奖励。”

新基建对于工业互联网而言,是一次前所未有的发展机遇。认真梳理这一轮新基建的投资逻辑,可以更好的把握工业互联网的战略性发展之路。

因此这篇文章,我们从一幅图展开。

这是新基建中,工业互联网领域的投资分布示意图。

我们按照工业互联网项目在总体新基建项目中的占比,综合考虑已经公布的工业互联网项目投资金额,绘制了全国性的布局图。

除了尚未公布新基建计划的西藏、湖北、黑龙江等省份,工业互联网是均各地的发展重点。

通过追踪已公布具体信息的466个工业互联网新基建项目及内涵,并借助招投标等多重信息,分析和验证其投资额,上海、广东、重庆位列前三,分别投入2235亿、2419亿和1375亿元用于工业互联网建设。

统揽全局,不难发现各地在布局新基建的规划时,具有很强的计划性和地方特色。

与以往的基建投资不同,很多我们过去较少关注的区域重点发力工业互联网,而且这次的新基建让工业互联网的发展,搭载在具有周密计划、覆盖全国重点区域、超大规模的集体决策智慧之上。

接下来,我将把在分析过程中,发现的工业互联网发展脉络呈现给你。

01

从综合通用到精细集群

2020年,是工业互联网发展步入深水区的一年,也是工业互联网价值体现与验证的重要一年。

曾经,工业互联网企业沿着通用型、垂直型、区域型…等路径各自发展。新基建的助力有可能让各条路径发生迭代,来到运营型,也就是围绕“新型产业集群”展开工业互联网生态运营,这一新阶段。

在文章《工业互联网的“大水”里,能否诞生BAT这样的“大鱼”》中,我曾对工业互联网的各条发展路径进行过解读。

第一种:提供综合性工业互联网平台和能力。

这类企业能够提供多种通用性能力对外广泛赋能,并且能提供跨区域、跨行业的应用和服务。

第二种:提供区域性工业互联网平台和能力。

这类企业往往同时具有综合性服务的能力,还能根据不同区域的特色需求,比如港口外向型城市、经济开发区和高新区、制造业密集区等,实现差异化和定制化。

第三种:提供垂直性的工业互联网平台和能力。

这类企业往往深耕某一个行业,具有深厚的工艺知识和行业积累,围绕自己的核心优势向整个产业链作延伸。

随着新基建的推进,以上三种路径有可能进入殊途同归的第四条赛道,一条更加下沉、颗粒度更细、聚焦精准的发展路径:围绕新型产业集群,运营工业互联网生态。

新基建项目的实施,让区域和产业之间互相交织的网格点更加清晰和精准。

这些网格立足于产业集群,也就是那些产业优势效应明显的地域。这些地方既有自发性的市场内生需求,又有地方政府的政策扶持。

原本位于这些网格点的传统企业聚集区,有可能通过工业互联网推进数字化转型,改造为新型产业集群。

02

从被动逻辑到主动推进

工业互联网的推进,受到的限制性条件较多,有时不得不采用被动逻辑,等待工业企业的相关制度规范、管理体系、认知水平发展到一定阶段,完成对于工业互联网理念的消化过程。

很多时候,工业互联网项目的推进过程,是工业企业管理者观念革新的过程。环境的变化和管理的进步是工业互联网落地的根本动因,新基建加速了这一转变的发生。

越来越多的工业企业来到了转型的十字路口。经济与贸易大环境的显着变化、用户需求的逐步深化、人工成本的不断增长,以及粗放式管理不可持续,越来越多的工业企业达成的共识是:数字化转型的成败决定命运。这些企业实现了从被动逻辑,到主动推进的认知转变。

在这个特殊时期,新基建是各种企业面对产业链压力的一种“解药”,是一个非常重要的政策“信号”。

信号中隐含的关键信息包括:工业互联网不是浅尝辄止,而是基础性的设施。工业互联网不是简单的调参数,而是根本性的变结构。

从新基建整体性的区域分布来看,预计西南地区是发力重点。

新基建的投资规模,占2020年重点基建项目的23%。西南地区是此次政策逆周期调控发力的重点,无论是项目数量、总投资规模、2020年计划投资金额等方面,西南地区均大幅高于其他地区,而经济相对较发达的华东、华南等地区,总体投资规模相对较小。

从新基建的层次划分来看,工业互联网处于信息基础设施的核心位置。

4月底,国家发改委明确了新型基础设施包含3个方面内容,分别是:信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施。

信息基础设施:主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施,比如,以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。

融合基础设施:主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级,进而形成的融合基础设施,比如,智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。

创新基础设施:主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施,比如,重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。

预计2020至2025年,工业互联网的历年新增投资规模合计在6000亿-7000亿之间。

03

工业互联网推进新型集群与产业重构

从具体省份来看,首先,过去我们较少关注的中原地区,涵盖河南、陕西两省,在工业互联网的布局中十分亮眼。

河南公布的新基建项目共有980项,其中85项与工业互联网相关,占比9%。工业互联网项目占比仅次于上海,位列第二。

我们都知道,河南位于中华文明的腹地,是衔接中国南北和东西的枢纽地带,河南的布局关系到东部和西部的均衡发展。

中长期高速铁路网规划:“八纵八横”

2020年河南省计划实现10个标杆性工业互联网项目上线。2019年底,河南公布了10个工业互联网平台培育对象,包括:制造产业链质量协同检测工业互联网平台、智能传感器工业互联网平台、能源化工行业工业互联网平台、车辆能源管理工业互联网平台、全断面隧道掘进装备行业工业互联网平台等。

河南发展过程中,两则领导调任值得关注。一是河南负责经济的省委副书记、省政府党组书记,换成了在上海有三十余年经验的原上海市委副书记。另一是河南省委常委、郑州市委书记,由原浙江省杭州市市长接任。上海和杭州都是创新发展的高地,重要管理者调任河南,可见其在整体版图中的重要性。

与河南接壤的陕西,新基建的投资额也位列前茅,亮点项目包括:西安铂力特金属增材制造智能工厂、西安博世力士乐线性导轨和柔性传送系统生产线、钛及钛合金高端智能装备生产线、丹凤鹤秦功能性纺织产品智能生产车间、咸阳年产2.5万吨新能源重卡智能化生产线、高合金连续管及螺旋焊管智能化改造项目等。

其次,重庆、四川在工业互联网的布局相当可圈可点。

重庆已公布的1375亿元工业互联网项目投资额,位列全国前三。

5月初,为了加速布局工业互联网,重庆启动4个“十”工程,包括:引导重点行业企业,创建10个创新示范智能工厂;培育10个工业互联网平台;建设10个工业互联网标识解析二级节点;打造10个5G+工业互联网先导应用场景。

已在重庆建设的飞象工业互联网平台,计划3年内至少服务于300家企业。最近重庆市人民政府及两江新区管委会还与浪潮集团签署战略合作协议,共同组建工业互联网产业基金,培育两江新区工业互联网产业集群。

根据重庆市经信委已发布的208个国家级和市级工业互联网试点示范项目,近1/3项目集聚于两江新区,在各区项目数量上排名第一位的该区域还集聚了重庆75%的汽车产业、50%的电子信息产业,应用场景非常丰富。

紧挨重庆,素有天府之国美誉的四川虽未公布具体投资额,但工业互联网项目具有明显特色,经济体量也足够大。具体项目比如德兰航空发动机/燃气轮机特种合金精密锻件智能制造技术产业化基地、航空航天高端装备西充智能制造项目、成都双流区屏芯智能制造项目、长虹智能制造产业园智慧显示终端项目、绵阳京东方第6代AMOLED生产线等。

颇具特色的成都郫都区把以郫县豆瓣为核心的食品饮料集群,作为全区的支柱产业。深圳步科与阿里云一起,对其中10余家企业进行数字化、智能化改造。比如杨国福、品品、满江红等企业,与步科合作,开启了数字化改造的进程。

据报道,四川省即将出台支持中小企业发展的企业上云政策,全年完成超过5万家企业上云目标,累计实现10万企业上云。

最后,工业互联网发展的重点区域,比如河北、江浙、广东等地,工业互联网进一步下沉到产业集群的态势愈发明显。

以打响第一枪的广东为例,像阳江的五金、廉江的小家电、中山的灯具和锁具等等,都已经形成了大量中小企业汇聚的产业集群。

曾有工业互联网企业在阳江调研了70多家五金刀剪企业,每家企业都存在着大量的手工流程,它的产值占了全球60%以上。

对于这些中小企业而言,单靠自己做数字化转型,一次性投入成本会很高,所以轻量级的工业互联网应用非常适合这些企业,快速实现数字化转型。

----写在最后----

还需明确的是,在这次新基建中,政府的定位是发挥引导作用,以财政资金撬动社会资本。

在工业互联网领域,很多地区进行直接的财政补贴,以促进相关领域龙头企业加大基础设施投入。

从工业互联网对整个产业效率提升的角度来看,如工业互联网能提高1%的效率,即意味着每年超过3000亿工业增加值的提升。

根据国家统计局数据,2018 年中国工业增加值为30.52万亿,按照6.5%的增速预测,2019 年32.50万亿,2020年按5.5%计算34.29万亿,1%等于3429亿元。

文末,我们一起参照工信部的规划,或许可以更好的把握工业互联网的推进步伐:

到2025年,实现覆盖各地区、各行业的工业互联网网络基础设施基本建成,标识解析体系不断健全并规模推广,形成若干家具有国际竞争力的工业互联网平台等;

到2035年,我国工业互联网重点领域实现国际领先;

到本世纪中叶,工业互联网综合实力进入世界前列。

当然,必须感谢物联网智库的小伙伴曼曼,在绘制“异形”气泡图时对我的双份支持。

本文要点:

1.新基建让工业互联网的发展,搭载在具有周密计划、覆盖全国重点区域、超大规模的集体决策智慧之上。

2.越来越多的工业企业达成共识:数字化转型的成败决定命运。这些企业实现了从被动逻辑,到主动推进的认知转变。

3.从区域分布来看,过去我们较少关注的中原地区,涵盖河南、陕西两省,在工业互联网的布局中十分亮眼。其次,重庆、四川在工业互联网的布局相当可圈可点。工业互联网发展的重点区域,比如河北、江浙、广东等地,工业互联网进一步下沉到产业集群的态势愈发明显。

参考资料:

1.新口径下“新基建”带动的投资规模测算 ——“新基建”系列报告,招商策略研究

2.中国超大规模基建,或彻底改变地缘政治格局,财经要参

3.广州打响数字新基建第一枪!1800亿投资敲定,智东西

4.各地方政府官网、发改委网站

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