本文来自微信公众号“电子发烧友网”，【作者】黄山明。
电子发烧友网报道（文/黄山明）在AI狂奔之际，也让市场中先进制程芯片身价倍增，国际巨头纷纷开始向12英寸以及AI外围芯片需求进行大力投入。而就在这时，芯片代工厂们宣布要开始涨价了，但这次涨价主角的并非大尺寸晶圆，而是以8英寸晶圆代工为主的成熟代工。
成熟代工集体涨价
据市场调研机构TrendForce发布的最新报告显示，全球的8英寸晶圆供需已经开始失衡。受到台积电、三星电子战略性的削减产能影响，将导致2026年全球的8英寸代工总产能萎缩2.4%。
例如台积电已经宣布2027年底前关闭6英寸和8英寸晶圆厂，而三星计划在2026年下半年关闭其位于位于岐兴的8英寸“S7”晶圆厂。
但另一方面，一些AI使用的芯片，例如电源管理芯片等，都在拉高芯片代工厂的产能利用率。数据显示，中芯国际2025年三季度的8英寸产能利用率已经冲到了96%，月产能35.54万片，全部跑满。
而华虹总体产能利用率甚至一度冲刺到了109.5%，生产线长期超负荷。同时全球的8英寸产能利用率整体已经回升至90%的高位，而当产能利用率超过95%以后，代工企业就有了筛选订单、提升价格的筹码。
因此中芯国际在2025年12月就开始正式对BCD工艺代工提价约10%，这是行业明确的调价信号，随后中国台湾的世界先进（VIS）迅速跟进，同款工艺涨幅也达10%。华虹半导体则在2025年二季度就开始上调成熟制程价格，在2025年的三季度就体现在了盈利的改善上。
相关机构也表示，2026年8英寸晶圆代工报价将上调5%-20%，且为不分客户、不分制程平台的全面性调价，与2025年仅针对部分旧制程补涨不同。
8英寸晶圆主要用于生产电源管理芯片（PMIC）、驱动IC、MCU及功率器件（IGBT、MOSFET）等。而中国大陆的模拟芯片、车载功率器件以及低功耗MCU等特色工艺仍然以8英寸平台为主。
随着供需失衡，一些中小的IC设计厂由于没有锁定产能的能力，可能会面临断供风险，或者不得不支付高额溢价来争夺有限的本土代工份额，这无疑会推高企业的运营成本。甚至已经造成了恐慌性的备货需求，例如有的客户担心2026年产能更紧张、价格更高，于是提前下单锁产能，放大了短期需求。
此外，部分大企业计划与代工厂协商优惠，也可能通过产品提价转嫁成本，如市场中多家媒体已经透露，ADI已通知客户，计划从2026年2月起对全线产品进行差异化涨价，主流涨幅在10%–15%，部分军规料号可达30%，整体平均涨幅大致在15%左右。
国外减产，国内代工厂集体受益
从大厂退出的市场空白来看，目前台积电在中国台湾有4座8英寸晶圆厂和1座6英寸晶圆厂，若要在2027年全面退出，2026年就需要持续削减产能。目前台积电的8英寸晶圆代工月产能约为52.8万片。
三星则是在2025年下半年启动8英寸减产，态度比台积电更积极，甚至计划2026年关闭部分8英寸厂房，同时传言对技术团队裁员30%以上。
此外，一些头部IDM大厂也在削减8英寸晶圆厂。据荷兰媒体报道，恩智浦计划关闭四座8英寸晶圆制造厂，一座位于荷兰，三座位于美国，主要为了向12英寸晶圆战略转型。
而在国内，已经形成了以中芯国际、华虹、华润微为龙头，积塔、燕东微、芯业时代、比亚迪/中车/士兰微等一批IDM与地方项目为补充的8英寸晶圆制造版图。据SEMI的预测，2026年，全球8英寸晶圆厂月产能将达到约770万片/月，其中，中国大陆到2026年将占约22%的份额，月产能约170万片，居全球第一。
例如中芯国际已经在上海、北京、天津、深圳建有3座8英寸晶圆厂和4座12英寸晶圆厂，其中8英寸晶圆代工月产能约35.5万片。华虹半导体旗下拥有三座8英寸晶圆厂，专注90nm/55nm等特色工艺，8英寸月产能19万片。
但可以注意到这些国内的代工头部企业在8英寸上总体只是提高产能利用率，以及涨价为主，基本不会新增8英寸的产能，而是将更多的资源投入到12英寸当中。
而真正加码8英寸产能的多位特色工艺/IDM与地方项目，例如厦门士兰集宏8英寸SiC一期产能爬坡，从2026年起逐步贡献42–72万片/年的SiC晶圆产出。2025年中车时代半导体株洲8英寸SiC产线拉通，与既有8英寸硅基IGBT形成高低压搭配。
但中国大陆在8英寸上的新增产能，更多是为了弥补结构缺口，以及做一些强功率/车规特色产品，而不是简单的铺量。
从增长率来看，8英寸晶圆近年来增速相当微弱，有机构预测从2021-2030年，年复合增长率仅为1.2%，仅是为了通过优化与自动化升级来进行维持。2026年中国大陆8英寸总产能同比仅增长3-4%，远低于需求增速。
一方面8英寸相比12英寸毛利更低，另一方面，AI芯片需求旺盛，尤其HBM和DDR5等高性能计算芯片，并带动边缘端AI芯片需求。晶圆厂为追求更高利润，优先将先进制程产能分配给AI芯片订单。
如今8英寸产能吃紧，也是因为AI浪潮下的市场波动。因此，我们判断，对于普通消费电子用的一些8英寸MCU/驱动等，可能只是温和涨价。
而对车规/工控/服务器电源等高价值功率IC，8英寸产能在未来3–5年整体偏紧，价格大概率维持在相对高位。
小结
受到国际大厂减产8英寸产能的影响，国内相关产线已经将存量产能跑到极限，2026年虽然有小幅扩产，但增量远不足以填补全球减产以及本土回流带来的缺口，并且新增主要集中在功率/车规特色工艺、地方支柱项目，产能利用率有望长期维持在90%以上，涨价与排队仍会是常态。
