信创,物联网的下一个五年目标

Charles
通俗来说,信创就是“新瓶装旧酒”,其包含以IT软件为代表的整个数字经济板块。往大了说,除了软件和信息安全,信创也包含基础芯片、基础软硬件、云计算、通用与行业软件、网络安全等诸多领域等一系列行业产业。

本文来自物联传媒,作者:Charles。

近日,资本市场的主题一直聚焦在信创二字。究其原因,是因为最近动荡的环境以及大会在即透露的部分信息所致。芯片的新一轮制裁,数字人民币的推动,区块链在政务司法领域的应用,种种事件都在提示着人们,这个在2016年提出来的概念-信创,必须被进一步发展。

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Part1

什么是信创?

信创产业,即信息技术应用创新产业,它与“863计划”“973计划”“核高基”一脉相承,是我国IT产业发展升级采取的长期计划。信创产业的本质是发展国产信息产业,旨在实现“自主可控、安全可靠”的发展目标,同时也是国家经济数字化转型、提升产业链发展的关键。

通俗来说,信创就是“新瓶装旧酒”,其包含以IT软件为代表的整个数字经济板块。往大了说,除了软件和信息安全,信创也包含基础芯片、基础软硬件、云计算、通用与行业软件、网络安全等诸多领域等一系列行业产业。

细分信创产业,其生态系统主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四大部分构成。基础硬件包括芯片、服务器、存储、交换机等;基础软件包括操作系统、数据库、中间件等;应用软件包括OA、ERP、办公软件、政务应用等内容;信息安全包括边界和终端安全产品。

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对于信创产业推进,我国采取了循序渐进的方式。国家提出的是“2+8”体系。“2”指党、政;“8”指关于国计民生的八大行业:金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天,其性质都为生活刚需产业。

为什么要发展信创产业?显而易见,首先是为了避免被某些国家对关键技术实施封锁的卡脖子,阻碍我国科技发展;其次是为了保护国内数据的安全,防止因数据泄露导致的国家、企业信息泄露。

Part2

信创市场分析

早期信创概念刚刚被提出,彼时的信息产业市场,大多都是国外的身影,Oracle、IBM、Microsoft三分数据库天下;芯片、存储器、服务器也大多被美国垄断。随着国家对信创的重视,大部分软硬件如雨后春笋般冒出来。如今的局面,数据库方面已经有达梦、人大金仓等主流厂商,虽整体份额占国内市场仍未过半,但也有一个明显的增速。

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图源:亿欧智库《2021中国信创产业应用落地研究报告及供应商60强》

软件方面,目前全国产自研软件仍是我国较薄弱的一环。一些G端和安全需求程度高的B端企业可以实现对国产软件的使用,但是用户体验仍与国外软件有一定差距。硬件方面,主要是ICT设备和国产中间件,其国产替代率都在稳步提升。CPU芯片方面,也有龙芯以及海思,在美国对芯片的轮番制裁下,这些芯片肩上的重任将更加沉重。

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图源:亿欧智库《2021中国信创产业应用落地研究报告及供应商60强》

从细分市场来看,对于物联网行业来说,基础办公软件OA也是一个很大的市场,和智慧办公息息相关。随着信创的发展,这个行业的增长率在近年处于逐步提升的态势。

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图源:亿欧智库《2021中国信创产业应用落地研究报告及供应商60强》

根据海比研究院统计,2022年信创核心市场规模预计为2392.8亿元,占比26.0%,非核心市场规模预计为6827.4亿元,占比74.0%,到2025年信创市场规模预计突破2万亿,2021-2025年复合增长率为35.7%;在渗透率(企业使用了1款及以上的信创产品,即视其为“被渗透”)方面,2022年信创产品在规模上企业渗透率预计为41.2%,2025年将增至50.7%,信创企业发展空间非常巨大,处于广阔的蓝海市场中。

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图源:太平洋证券-信创研究报告

Part3

信创与物联网的关系

其实,信创和物联网的关系十分密切。首先,信创是数据和网络的安全,是为了防止数据泄露而进行的全国产替代。这一块和物联网有关的产业便是数据安全,网络安全以及私有云的部署,其市场虽十分低调但一直在稳步扩张。另外,硬件自研也是一个大的信创方向。如今对于消费类芯片,SoC,CPU等领域都有不少自研产品。然而,高端工业类、汽车类芯片仍是一个难以跨越的高山,需要进一步发展信创产业来克服,以防海外势力的进一步打压。衍生出来,除了芯片,在传感器、通信模组、边缘存储等细分领域,高端产品仍被国外垄断,国产替代的发展仍有不小的空间。

对于IoT产品来说,国产化替代的需求是一直存在的。早年间,许多企业为了产品的稳定性和部分性能,在芯片、模组产品上选用的大多是海外品类。近几年,外部因为贸易战、芯片禁令等一系列因素,内部因为国产产品的性能提升与价格优势以及安全问题,部分厂商已经开始在尝试IoT产品的全方位国产化了。当产品搭载上了国产的芯片与模组,在能满足性能稳定性要求的前提下,厂商们再用回国外芯片的可能性就微乎其微了。

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曾经的国产化产品,性能差,稳定性也差,被许多厂商所诟病。如今在大环境的驱动下,资本纷纷投入芯片、软件等科技产业,在资金的加持下不断优化迭代,目前国产的许多产品已经逐渐能满足性能需求,同时价格相比于国外更有优势。在这样的条件下,为了安全起见,企业都会纷纷开始考虑使用国产芯片模块乃至软件替代外产。

Part4

不仅是To B,更是To G

发展信创产业,不仅能为B端提供更高的安全性和稳定性,更主要是为了政府部门的安全性做考量。早年间发展信创产业,就是为了应对动荡世界格局中一些保护主义行为,所以政府作为甲方来鼓励推动信息产业的国产化,并让公务人员先当用户。但是,据笔者向一些政府工作人员的询问,国产系统的口碑并不好,公务员在办公室都不想使用,系统下部分软件连复制粘贴功能都很难使用,微信甚至无法发送超过10MB的文件…听到它们的吐槽后,笔者认为,要发展信创产业道阻且长。

目前对于信创产业来说,不缺少用户,缺少的是标杆应用。即使到现在,信创发展8年有余,大部分软硬件产品也只是在国内进行部分替代,无法全面应用,更不用说打开海外市场。当然,说这些不是为了打击信心,恰恰相反,是希望能有更多人关注与投入这个产业。对厂商来说,希望做产品的要多听一些用户声音,积极改进;对用户来说,希望使用者能多一点对国产软硬件的耐心和信心。

总结

近期大会召开之际,国家安全体系和能力现代化被屡次提及。而信创,是看不见摸不着的安全,在暗处默默发力。信中国,创未来,希望在不久的将来,能够见到在不同领域都有能跟美欧媲美的软硬件,只有这样,我国的科技事业发展才能继续迈向更高的阶梯。

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