存储芯片行业概述

华西证券股权专家
存储芯片整个市场中DRAM产品占比约53%,NANDFlash产品占比约42%,NorFlash占比仅有3%左右。存储芯片市场集中度高,无论是DRAM,还是NandFlash、NorFlash都呈现寡头垄断格局。

01、存储芯片概念

存储芯片,是嵌入式系统芯片的概念在存储行业的具体应用。因此,无论是系统芯片还是存储芯片,都是通过在单一芯片中嵌入软件,实现多功能和高性能,以及对多种协议、多种硬件和不同应用的支持。

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02、存储芯片的重要性

一个基本的电子系统主要包括以下几个部分:传感器、处理器、存储芯片和执行器。传感器负责获取数据,处理器负责处理数据,存储芯片负责存储数据,执行器负责执行处理器的结果。我们通常对运行速度更快、能够运行更大应用软件的电子产品有着更多的偏好,而决定这些电子设备性能高低的核心部件除了我们所熟悉的处理器以外,存储芯片提供的读取速度能力也是重要影响因素之一。

发展存储芯片的必要性在于其大而重要。重要体现在存储芯片是电子系统的粮仓,数据的载体,关乎数据的安全;“大”体现在其市场规模足够大,约占半导体总体市场的三分之一。我国目前每年的芯片进口额超过3000亿美元,其中存储类芯片的进口金额超1000亿美元。

03、储存类芯片的竞争格局

存储芯片芯片可简单分为闪存和内存,闪存包括NANDFLASH和NORFLASH,内存主要为DRAM。内存不同于闪存,虽然它们都是处理器处理所需数据的载体,但是内存的作用是提供了一个处理当前所需要数据的空间,它的空间容量较闪存小,但读取数据的速度更快,就像VIP通道一样,它为当前最需处理的数据提供了快速的通道,使得处理器能够快速获取到这些数据并执行。

存储芯片整个市场中DRAM产品占比约53%,NANDFlash产品占比约42%,NorFlash占比仅有3%左右。存储芯片市场集中度高,无论是DRAM,还是NandFlash、NorFlash都呈现寡头垄断格局。

根据DRAMeXchange数据,DRAM市场主要三星、海力士、美光三家厂商占据,三星市占率约为48%,三星+海力士+美光的市占率高达90%以上。NANDFlash市场的主要玩家有三星、东芝、闪迪、美光、海力士和英特尔,其中三星市占率约为36%。NORFlash经过近几年版图大洗牌,目前主要的玩家有旺宏、赛普拉斯、美光、华邦电及国内的兆易创新。

04、国内存储类芯片发展现状

在半导体向国内转移的趋势下,国际大厂纷纷到大陆地区设厂或者增大国内建厂的规模。根据SEMI数据显示,预计2017年至2020年间,全球投产的晶圆厂约62座,其中26座位于中国大陆,占全球总数的42%。大量晶圆厂在国内建成,将有利于推动国内制造业的发展,同时带动设计、封测、材料、设备等整个产业链的发展,促进国内半导体产业生态的建立。而制造正是存储芯片最重要的环节,因此制造向国内转移,也将有利于促进国内存储产业的发展。

目前国内在DRAM及NANDFlash领域有三大储存项目正在有序推进中,分别是长江存储(NAND)项目,合肥长鑫(DRAM)项目,福建晋华(DRAM)项目。

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