摘要
本项目用于解决各单位、部门在督促电网管理平台（人资域）（以下简称人资域）绩效考评流程上遇到的数据统计、督办困难；协助三级以上单位管理层了解掌握基层班组绩效管理存在的问题。
一、实施背景
1.人资业务数字化转型的迫切需求。随着企业数字化转型，人资域已支持绩效考核的方案配置、计划制定、绩效考评、结果审批等全流程在线管理，但是人资域绩效功能模块分散（有员工绩效、班组绩效）且不支持绩效管理评价指标在线统计，加上部门、班组、人员数量庞大，导致各单位绩效管理员需要花费大量时间对流程和指标进行查询、催办。根据《贵州电网有限责任公司电网管理平台（人资域）2024年数字化建设工作方案》发布的人资域实用化评价规则，明确规定以下绩效管理考核指标：
（1）部门绩效考评线上办理率达到100%，即人资域存在部门绩效考评任务（方案）；
（2）部门绩效考评线上闭环率达到100%，即人资域部门绩效考评任务（方案）完成闭环；
（3）班组绩效线上办理率达到100%，即所有班组在人资域创建绩效方案；
（4）班组绩效工单评定及时率达到100%，即所有班组在人资域创建的绩效方案及时审批；
（5）绩效考核线上办理率达到100%，即全体员工纳入线上绩效考核；
（6）绩效结转薪酬线上办理率达到100%，即线上办理员工薪酬结转；
二、实施目的
提升绩效变革执行力的需要。为贯彻落实《贵州电网公司2024年“自己的活自己干”专项行动方案》《关于加快推进人力资源配置、技能培训和评价体系、绩效管理变革的指导意见》强调的绩效变革要持续深化班组工分计酬考核管理，严格按绩取酬，杜绝“平均主义”。因此，本项目建设目标一是加强绩效管理数字化建设，助力企业在2025年全面完成数字化转型要求；二是向三级以上单位提供全面了解掌握班组绩效变革推动情况的工具，助推各单位、部门、班组用好绩效激励机制。
三、建设内容
绩效管理辅助与预警看板是基于“业务视角”通过高效数据供给和数据分析工具自助设计、开发建设的数据分析场景，旨在通过深度挖掘和分析人资业务数据，利用云景平台强大的数据处理能力和丰富的可视化组件，实现人资绩效考评进度实时监控、绩效考评质量实时检查，赋能人力资源业务创新、管理创新，推动人资专业向数字化、智能化迈进。
1.多重业务流程和关注点的融合：场景分为考评进度监控和考评质量评估两个看板。涉及七张线上宽表联动。通过连接宽表取数与数据处理实现绩效方案的流程监控、绩效结果的公示情况跟踪以及工分计酬的落实情况等分析。
2.数据资产的广泛性与多样性：项目涉及的数据资产包括部门绩效方案流程状态、班组绩效方案流程状态、考评组员工信息、积分数据和绩效数据等，这些数据来源于不同的业务系统和功能模块，如人资域绩效管理和班组绩效模块，需要对上万条数据进行整合、梳理流程和处理。数据量大且业务逻辑复杂。
3.组织层级和职能分工的复杂性：项目涉及多个组织层级，设计的场景主要划分为三层，通过看板切换与向下转取满足领导层关注绩效指标、管理层关注绩效过程、执行层关注绩效结果的不同需求。
4.决策流程的繁琐性：项目中的决策流程需要跨部门协作，当达到设置的时间节点，RPA会自动监控未完成人员自动提醒各部门、班组进行督办。其中跨部门协作还包括人力资源、财务管理等多个部门。实现绩效与薪酬联动，当云景平台监控到绩效结转率达到100%后，RPA自动通知财务进行薪酬相关工作，加快工作进度，节约工作时间。能够提供准确、及时的数据监控，以便各部门能够基于共享信息做出协同决策。
综上所述，场景建设涉及的业务流程和环节高度复杂，需要跨部门协作，严格遵循复杂的规章制度和标准。
5.数据模型的建立：
梳理业务流程所需要处理宽表如下表所示：
根据梳理出的宽表业务清单。建立了完整的数据模型，数据之间有相应的联系，运用该场景时，只需要换数据来源即可复用。更换数据来源即可输出数据处理后的结果，业务逻辑和数据处理具有广泛性，高效实用，可全省复用，具有推广价值。
6.功能和界面的完整性：
云景平台建立绩效管理辅助与预警看板，使用了9种工具展示数据和分析结果。运用了筛选器能够看到各家局的情况。
界面1：考评进度监控：左上角为公告完成时间。左下角对数量进行监控，右上角展示部门方案和班组方案目前的状态。右下展示未闭环的状态。
点击界面1上的任意数据可以跳转二级看板查看明细表，以班组绩效方案当前状态为例，点击可以获取监控明细。
界面2：考评质量评估:中间公告栏说明该看板建设意义。左上角展示各单位收入差距倍数分布情况，左下角是各班组本月绩效之星。正下方是部门绩效工资发布率柱状图，左上角是工分计酬效核是否通过的饼图，左下角是未通过工分计酬校核的班组明细。
点击界面2上的任意数据可以跳转二级看板查看明细表，以收入差距倍数分布情况为例，点击可以获取明细。
7.场景督办功能扩展：
编写代码采用RPA机器人和实现全自动督办闭环管理，自动登录场景查看未完成绩效方案相关人员进行提醒督办。
通过数据资产平台，将人资域员工绩效、班组绩效系统数据汇聚建表，“确定需求、确定数据、确定形式”；
将业务逻辑梳理成取数规则、统计规则通过SQL语言建立数据处理模型，一次建设重复使用，充分挖掘数据价值；
建设RPA机器人自动督办未完成方案，完善问题数据反馈机制。
应用开发基于数据中台的服务进行开发，遵循公司云化数据中心和南网云技术路线要求，公司数据中台为业务人员提供多种数据服务，包括业务明细数据、宽表、指标、标签等，数据服务统一从数据中台出口，一次加工多次复用，用户基于数据中台宽表，对数据开展可视化分析，构建自助分析应用。自主设计开发的RPA代码符合网络安全和数据标准。
四、实施效果：
根据选题背景，分为考评进度监控、考评质量评估两个大类，确定6点拟解决问题。
1.考评进度监控，包括线上实时监督各部门、班组是否按时建立绩效方案；督办各部门、班组闭环绩效方案流程；实时检查全体员工是否纳入系统绩效考评。
2.考评质量评估，包括线上实时掌握各部门是否向全体员工公示绩效工资；实时检查班组绩效考评是否落实工分计酬；实时检查班组绩效分配拉开差距的具体情况。
通过数据分析展现，本项目实现了全覆盖监控绩效方案建立情况、跟踪绩效考评流程进度、检查考评人员覆盖率、掌握各部门绩效公示情况和实时回顾检查班组绩效工分计酬，杜绝“平均主义”的落实情况。
实现绩效考评进度实时监控，不仅能促进人资域实用化评价指标的达成，推动人资业务数字化建设，还能规范绩效考评流程，提升业务管理效率，在提升业务质量的同时降低业务时间成本。
实现绩效考评质量实时检查，为业务管理提供数据支撑，利于上级单位掌握班组绩效改革落实情况，分析班组绩效管理存在问题，为管理不到位，执行力不足的班组提供帮助。
3.管理的提质增效：决策层主要关注绩效的整体质量情况，特别是工资与积分的对应。看板对绩效质量进行统计分析，包括工资与积分是否对应等，确保公平、公正、公开，为决策层提供准确的绩效数据支持。场景的使用极大的优化了管理流程，减少了传统管理流程中的冗余环节，提高了管理效率。提升管理提质增效，决策层能够通过看板的透明化、可视化掌握绩效分配合理情况，通过数据分析辅助决策。
4.产生的经济效益：绩效管理辅助与预警场景开发上线前，绩效管理员若需获取各部门、各班组绩效考评流程完成情况以及未纳入线上考评的员工明细，并对未完成部门、班组进行催办，绩效管理辅助与预警场景开发上线后，可实时展现未完成绩效考评的各部门、各班组及未纳入线上考评的员工，以每个绩效管理员为例，预计每月可节约5小时数据获取时间，4小时各个部门、班组进行提醒、督办时间，每年可减轻工作量约108小时，13.5天。安顺网区局本部加6家县局，每个组织机构一名绩效管理员，则每年可节约94.5天，如按每人每天薪酬300元估算，全年可增效28350元。
完成单位：贵州电网有限责任公司安顺供电局
完成人：伍钰婷、孙寒阳、林萍、范昭军