看了一些人对2021的前景预判，大多认为新能源、光伏、生物医药等科技制造行业会是主流。
我有点不同的想法。
2013-2020是移动互联网平台型企业的上升期，这些企业手握数字化利器，对传统企业进行降维打击。
移动互联网平台型企业拿的是枪炮，传统企业拿的是大刀和盾牌，双方根本不在一个竞争维度，就像英法联军对阵清军，几千人轻轻松松干掉几万人。
反应在增速上，这些企业显著跑赢GDP名义增速，拿走更大的份额；反应在估值上，这些企业的估值越来越高，而传统企业的估值越来越低。
但一个工具的潜力是有限的，时至今日，移动互联网平台端的红利已经接近尾声，增速初显颓势，巨头们也有压力。
而产业互联网刚过起步期，正在蓬勃发展。
19年3月，马化腾发表演讲，认为移动互联网的下半场将是产业互联网。资本市场对产业互联网给予积极反应，广联达、微盟、有赞都是大牛股。
通过云计算、小程序等工具，传统行业里混得比较好的企业，都在进行数字化转型，建立私域流量、大数据库，提高自己的掌控力。
以前是枪炮对大刀，以后是美式冲锋枪对AK47，虽然还是有差距，但能勉强一战了。
恰好这个时候，疫情爆发，促使传统企业更加积极的展开数字化转型。看半年报，一大堆企业都在提数字化转型，当然能做好的是少数。
2003年的sars，加速了电子商务，淘宝电商爆发；2020年的新冠病毒，加速了产业互联网，传统企业的数字化能力爆发。
又恰好这个时候，国家展开对平台型企业的反垄断，国家站在中小企业一端，要求互联网平台型企业对中小企业进行让利。
另外，线下企业税负重，线上电商税负轻，逃避税比较容易，线上企业有税负红利。
前几天国税局发布《2020年电子商务税收数据分析应用升级完善和运行维护项目中标公告》，看起来是要对电商税务进行摸底。如果线上电商全面征税，对线下传统企业将是重大利好。
综上所述，我认为，传统企业反攻的时候来了！
少数数字化转型成功的企业，将对不愿转型或转型太慢的企业造成重大打击，迅速脱颖而出，也会受到资本市场的追捧，业绩和估值双击。
比如长城汽车，我对长城的最新预期是，2022年的某个月份：
总销量超一汽大众（不含奥迪），成为中国第一；
C端电动车销量成为中国前二（好几个车企都在推出五菱mini类似车型，将分拆五菱销量；长城每出一款电动车，就对比亚迪类似定位车型造成重大打击）；
插电混动销量成为中国前二；
不插电混动超两田，成为中国第一；
搭载智能驾驶车型销量成为中国第一（12月三代H6、大狗、好猫、坦克300的中高配车型销量，很可能已经超过特斯拉，成为中国智能驾驶销量第一）；
电池出货量中国前三。
我认为，企业基本功是前边的1，数字化能力是后边的0，基本功非常强的企业，如果能顺利完成数字化转型，将释放出巨大红利。
市场一直低估了这种红利的强度。
类似长城的企业，应该还有很多。尤其是那种空间广阔、集中度较低的行业，以前没有龙头效应，一大堆企业挤在一个市场里竞争，谁都无法做大。在数字化转型的过程中，少数企业脱颖而出，拿走别人的份额，龙头效应显现，将会是非常好的投资机会。
服装、珠宝，都是这样的行业，过去缺乏投资逻辑，现在可能正在发生重大转变。去年服装行业的大牛股太平鸟，就是典型案例。
对于互联网企业来说，愿意配合中小企业进行数字化转型的企业，将会是最佳选择。过去两个月，腾讯、阿里、美团都在下跌，微盟、有赞却屡创新高。
腾讯表现又好于阿里。19年3月马化腾演讲就在说，产业互联网的主角是那些产业企业，互联网企业是帮助它们进行转型的，是配角。
小程序的确是产业互联网的利器，是私域流量的基础平台。可以说，腾讯在帮助、扶持中小企业，帮它们对抗淘宝。
在产业互联网的大潮中，微盟有赞这样的企业确定性很强，但介于它们估值已经很高，赔率不够；传统行业里能完成数字化转型的企业，赔率非常高，确定性却不够，因为很难提前捕捉到，到底哪家能脱颖而出。
好在目前长城很确定，我有充足的时间和耐心，去慢慢寻找下一个标的。
