中国数据中心行业展望 : 云计算能推动产业快速增长吗?

瑞银全球研究
我们认为云计算在各行业的逐渐普及将会继续激发对数据中心行业的需求。以阿里云和腾讯云为带头的公有云服务商保持快速增长,给新建数据中心提供充沛需求- 也是牵引行业展望的重要因素。

我们看好中国数据中心(IDC)产业的前景。我们认为云计算在各行业的逐渐普及将会继续激发对数据中心行业的需求。以阿里云和腾讯云为带头的公有云服务商保持快速增长,给新建数据中心提供充沛需求- 也是牵引行业展望的重要因素。

数据中心需求分析

据外部资料,现今中国的云计算支出规模占总IT支出的6% (2019F)- 远远低于美国的16%。这意味着中国当今云计算比美国大概落后5年。考虑到美国云计算仍保持两位数增长,我们认为中国的云计算行业有望持续高速增长。我们预计未来三年中国云计算市场的年平均成长率为30%左右。其中,我们预测公有云端的成长率(40%-50%)高于私有云(约20%)。因为公有云服务商需要有带宽选择,高电力密度,低PUE(Power Usage Efficiency)的数据中心,跟运营商的IDC相比,网络中立IDC服务商更能有效及时的满足客户的定制化要求。

数据中心供应分析

通过整理五家头部IDC业者的未来3年机柜新增计划,我们预测机架会每年新增大约25%。这意味着供求状况处于大概一致。加上,出于电力供应紧缺和减排措施的缘故,地方政府仍就对数据中心的新增计划加以严格限制。特别是在需求最旺盛的一线城市,拿地和电力资源极其棘手。虽然今年推出的新基建项目包含有关鼓励数据中心建设的政策,我们尚未看到一线城市上的政策有很大的改变。

行业市场份额:继续向寡头集中

我们预测市场份额向行业寡头进一步集中,而规模小的厂商继续被侵蚀或被收购。国内公有云服务商对服务器的处理能力要求和PUE不断提高,这对机房设计和机架标准也有相应的更高技术要求。小的IDC厂商在技术含量,积累经验,以及在构造信赖关系方面无法与一些大IDC厂商相匹配。

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