电子政务是指政府机构依托现代网络通讯与计算机技术，优化重组政府的工作流程及组织结构，使政府管理和服务职能在网络上实现。电子政务打破时间、空间的限制，为社会公众提供更全面、更优质规范的管理及服务。
技术创新发展与政务信息化制度的共同推动下，行业进入高速发展期
上世纪80年代中期，办公自动化的概念引入中国，政府尝试利用计算机技术辅助完成基础的政务活动。此后，国务院相关部门开启了业务系统、办公自动化系统和政务自动化系统的建设，中国电子政务行业正式进入起步阶段。
1993年，中央正式启动“三金工程”，包括金桥工程、金关工程和金卡工程，这标志着中央政府主导的信息化系列工程正式投入建设。这一阶段的发展重点为完善信息化基础设施的建设，以开放数据、建设互动资源为中心，旨在为重点行业和部门传输数据和信息。
1999年，政府上网工程正式开通，各部门积极响应。在这一工程的推动下，中国各政府职能部门的网络基础建设初具规模，各部门的局域网已完成初步搭建，部分地区城域网的雏形已建成。并且，伴随网站数量的不断增加，政府提供的服务内容日渐丰富，应用功能日益多样化，中国电子政务行业进入实质性应用阶段。
自2001年起，在互联网技术的发展与政务信息化制度的共同推动下，中国电子政务行业进入高速发展期。国务院办公厅制定了“全国政府系统政务信息化建设的5年规划”，并且正式启动电子政务试点示范工程。试点覆盖了现有政务领域内典型的纵向业务管理和横向行政管理模式，以及内部政务办公及决策等内容，发展成果显着。在经历了初期的缓慢发展后，行业将朝着交互性和互联互通的方向快速发展。未来，基于政策导向，行业的发展重点将聚焦在电子政务平台的一体化建设上，实现“业务协同、数据共享”。
中国电子政务行业发展历程
来源：沙利文研究院绘制
政府治理现代化，推动产业规模迅速扩大
政府对政务信息化的重视程度不断加深，加上在组织领导、战略布局、政策发布等方面的部署，为行业发展提供了强有力的制度保障。伴随信息化基础设施建设、行业推广、市场监管等重要环节的宏观政策日趋完善，行业规模呈现稳定增长趋势。据沙利文数据统计，2014年至2018年期间，中国电子政务市场规模逐年扩张，2018年市场规模达到3,060.0亿元，年复合增长率为13.5%。并且，“十三五”规划的提出为行业发展提供了重要的时间节点，该规划明确指出在2016年至2020年间大力发展电子政务行业，为推进国家治理体系和治理能力的现代化构建坚实基础。沙利文预测，在规划发展期间，中国电子政务的发展将进一步加快，其市场规模将逐年上升。
政府治理现代化为中国电子政务行业的发展提供契机，进一步推动产业规模的发展。国家治理体系和治理能力现代化的核心是政府治理现代化，且政府治理现代化进程的推进需要电子政务的有力支撑。在世界政治、经济、社会纷繁复杂的局势下，政府需提升对世界范围内信息收集、处理和分析的能力，加强政务信息管理能力和政务处理能力。同时，建设服务型政府是中央政府提高治理能力的重要举措，基于政策利好的行业背景，未来中国电子政务行业的市场规模将呈现持续上涨的发展趋势。
中国电子政务行业市场规模
来源：fsTEAM软件采编，沙利文数据中心编制
国家机构改革政策为行业发展带来重大利好
在国家机构改革政策的大力支持下，政务服务信息化需求大量释放，电子政务行业迎来重要的发展机遇。2018年3月，中共中央办公厅印发《深化党和国家机构改革方案》明确对现在的机构设置进行调整改革。该方案改革后，国务院整部级机构减少八个，副部级机构减少七个，除国务院办公厅外，国务院设置部门二十六个。此外，在原有部委基础上，新组建九个国家直属部门以及国家监察委员，同时新组建国家市场监督管理总局等九个机构。
新机构的设置与原有机构的合并整合，政务信息化需求迅速增长。例如新成立的应急管理部涉及原有部门较多，其将打造新的应急管理体系进而加速政务的信息化建设；新的自然资源部着力解决空间规划重叠问题，确权等新需求将拉动电子政务的建设；国地税机构合并带来新的电子政务建设需求，包括合并后业务和平台的链接整合，社保体系业务系统的建设等。根据中央政府采购网公开中标情况，沙利文预估国务院直属部门初始建设投入两千万元，九个非部委机构初始建设投入一千万元，按照软件与服务1:1配套计算，中央级投资总计将达到六亿元。
若同时结合硬件和基础设施建设，按照中国IT基础设施投资软件远小于硬件的比例来看，未来九个非部委机构的政务信息化整体市场规模将接近十亿级别。由此可见，在机构改革的推动下，中国政府信息化需求进一步释放，进而利好电子政务行业的发展。
区块链技术将助力电子政务转型升级
受益于区块链技术发展日益成熟，以及“区块链+电子政务”的应用方案成效渐显，区块链将推动电子政务深化发展，推动社会信息体系等方面的建设。据沙利文数据统计，目前共有北京、上海、广东、浙江等14个省市正在进行或准备进行“区块链+电子政务”的应用工程，主要应用在政府审计、数字身份、数据共享、涉公管理、电子票据、电子存证、出口监管等场景中。
区块链提供的不可篡改、全程记录的链式数据结构，一方面契合政府信息公开中信息安全、可靠的需求；另一方面向行政审批提供新的审核模式，从条件的审核到社会个体信用数据链的审核。企业通过将区块链所具备的数据不可篡改、分布式存储、可追溯以及智能合约特性与电子政务发展的需求相结合，构建一个透明且可靠的电子政务平台，进而实现对数据泄露的事件进行及时确认与追责，提升政务效率，促进政府机构向服务型转变。未来伴随区块链技术的应用不断与电子政务深度融合，电子政务将逐步构建牢靠且公开透明的政务生态平台，进而实现一定范围内的政务处理与数据共享。
沙利文全球合伙人、全球市场战略规划副总裁兼中华区总裁王昕博士指出，电子政务的产业集中度较高，各细分领域经过多年的发展和充分竞争，已形成各具优势的龙头企业，但伴随其细分领域的市场持续扩容，将吸引更多的服务厂商从不同业务切入电子政务市场，行业竞争将不断加剧。未来，具备技术优势的大厂商在电子政务市场中优先获得市场份额，而规模小且核心竞争力不强的企业或将被市场竞争所淘汰，行业集中度有望进一步提高。
