回顾2019年的机器人行业，经历了大爆发到长低迷的变化，这一年贸易战爆发、科创板开闸、外资巨头换帅、价格战硝烟再起、工业互联网全面开花，机器视觉融资此起彼伏……
随着机器人进入百家争鸣的时代，在变化的背后，行业进入新一轮的洗牌期，驱动产业进行新的变革。同时，机器人的国产化率也在稳步的提升。2019年经常被问到的一个问题是，哪些行业还有机会。这背后核心的问题是，机器人行业怎么发展？国产机器人的出路在哪里？
行业的发展必然会有周期性的迭代，伴随着机器人产业洗牌重塑的蜕变。其中能够真正预见周期并顺应周期的企业，才能够脱颖而出。
基于此，昨天下午高工机器人开设了2020年首场微群分享会，高工机器人研究所所长卢彰缘于高工机器人产业群+CEO群进行同时直播，以下为此次分享会内容：
GGII观点：过去增量市场大爆发的时代一去不复返，将进入存量市场争夺与细分增量市场卡位的新周期。
从现有的下游行业固定资产投资情况来看，整个制造业延续相对低迷的态势。汽车行业比较突出；仓储物流运输行业呈现一个小的回暖迹象，但是增速依然较低；3C通讯设备领域受益于5G的带动，已经持续向好的方向发展。
从细分产品来看，智能手机、无线耳机、智能手表这种可穿戴产品有望新一轮的爆发，核心逻辑是5G进程的加快，在贸易战的大背景下，苹果和华为双巨头都在持续推进各产品层面的创新，所以对供应商的培养和扶持力度将会加大。订单是一方面，另一方面是你应该往哪个方面去改进。
不一样的冬天
具体到机器人行业，大环境不好的时候才是真正看出企业内功差距的时候。GGII将其分为三类：少数企业，提前布局，多手准备，持续创新，营收规模持续增长；大部分企业，受到宏观环境的影响，需求萎缩，订单锐减；个别企业，内忧外患，资金链紧张异常。
虽然同样是过冬，但是方式完全不一样。
从上市公司前三季度的数据来看，零部件和本体大部分企业的毛利水平都在下降，有的企业已经越过了20%的安全线，系统集成器的毛利水平基本与去年持平。
从应收款和应付款比例来看的话，2019年前三季度的上升幅度十分明显。也在侧面反映出市场的供需关系资金压力还有较大风险。对整个产业链来说，这预示着现金流将会是一个很大的风险点。
预计2019年，中国机器人的销量15.3万台，同比下滑2%左右。从细分产品来看，四六轴机器人呈现出比较明显的下滑态势，协作机器人、并联机器人因为市场基数较小，另外应用场景还在不断拓展之中，所以在未来，我们觉得这两个细分领域的会呈现相对良性的增长。
国产化的稳步提升
之前的国产份额呈现出波动态势，在2018年开始上升，就可以判断出随着汽车行业的需求萎缩，外资厂商的销量下滑将进一步扩大，四大家族预计2019年会下滑到36.5%的水平。那么外资厂商肯定会寻找新的一个应用领域，预示着未来国产厂家将会直面外资厂家。
从细分的产品领域来看，国产SCARA、协作机器人占比增长较快，国产多关节机器人的进步相对比较缓慢，我们预计到2023年有望接近50%的一个水平。
走出去
2019年，前十月份的中国进口工业机器人数量已经同比下滑21%。预计全年同比下滑在20%左右。与此同时，出口量也在出现一个大幅的下滑。侧面已经反映出需求不振已经是全球性的问题。中国作为全球最大的工业机器人市场，风向标的引领效应十分明显。
从数据来看，2018年出口厂商有22家，占比9.2%，2019年前十月份出口厂家占比是12.8%，表示国产厂商已经开始不断的走向国际市场。在未来，我们觉得会有越来越多的国产厂商会走向国际，从出口的趋向来看，美、德、日、韩的市场会占据一个相对比较大的份额，此外，中国台湾也是需求的重镇之一。
发展中国家以东南亚的越南、泰国。马来西亚为代表，印度市场近年来也开始承接一些制造业的转移，机器人的需求的潜力也开始显现，而且取得了比较良性的效果，可以持续关注。
低价竞争
机器人价格呈现出逐渐下滑的态势，各类细分产品的下滑趋势也是有所差异。从数据来看，2009年整体的机器人均价下滑10%左右，其中协作机器人、并联机器人的下滑幅度会更大，达到13%左右的水平。侧面反应这两个细分产品领域的国产化进程加快，竞争也会更加的残酷和激烈。
我们讲国产化率的提升，必须要讲到国产零部件的发展。国产零部件厂商的发展不断加快，首先基于本体厂商支撑的成本压力日益的凸显，另一方面是国产零部件性价比逐年提升，进口替代的效应正在从点到线到面。
过去几年国产零部件厂商价格下滑幅度相对比较明显，很多厂商也是通过价格迅速打开市场，但是我们觉得未来价格的边际效应正在逐年的递减。单纯依靠价格取胜，在未来的概率会大大的降低。价格战可以作为一种战术，但不能作为一种长期的战略。
软硬结合
从行业融资的情况来看，2019年机器人行业融资额还是有一定的提升。资本更加青睐于软件类的产品，其中像新兴的工业互联网、软件产品方案这种创新领域的占比超过60%。
但是我们更倾向于“软硬结合”的厂家，因为我们觉得不管是纯软件还是纯硬件，都会有先天的短板。单纯软件在中国是缺乏一个场景还有消费习惯；但是纯硬件，它的延展性、柔性都是没法满足的，这两者的结合应该会是未来的一个趋势。
价值回归
从融资的角度来看，协作机器人、AGV、机器视觉案例与金额还在逐年的提升，热度有望延续到2020年。
AGV融资数量出现回落，融资金额也达到了一个新的高度。这说明资金开始向头部企业去聚拢，马太效应开始显现。AGV价值回归速度加快，很多还没有实现产业化的厂商，今后融资的难度应该较大。
从市场层面来看。产品分层——场景分层——客户的分层——市场的分成，这是一个逐步递进；从应用的角度，电商到产线的转移是一个小的趋势，从国内市场到国际市场的延伸，也是很多头部企业在做的事情；从技术层面来看，SLAM技术的不断发展是有目共睹，激光、视觉等多传感器融合是当下的趋势。
机器视觉企业很多，应用也很杂，主要分为检测、测量、定位、识别、读码等几种。相互之间的主要障碍是工业算法，敲门砖则是你的相关案例。我们了解到几乎每一家厂商都有烂尾的项目，所以我们认为当前中国机器视觉行业还是处于一个早期的卡位阶段。
从专利申请数量上来看，2019年呈现断崖式下跌，预计下滑幅度超过50%以上，从专利申请的这个区域分布来看。江苏、广东、浙江、上海位居前四，这与工业机器人产业的分布基本一致。
去年科创板的推出，在一定程度上也是引起了很多企业对知识资产的重视，对于有志于进入国际市场的厂商，专利的布局将会是重中之重。
行业特别差的时候，能够把别人熬死，行业特别好的时候，你能够获得更多的优势，可以跑赢别人。老玩家败于趋势，新玩家败于大胆。时间和周期我们都是需要去相信与敬畏的。坚持做对的事，坚持做难得事，坚持做需要积累的事。
群友提问：如何解读专利申请量下跌这么多?
卢所长回答：开源节流的当下，研发投入的降低可谓是无奈之举！简单总结是因为没钱投，不愿投，不敢投！
群友提问：投资对集成商领域未来有无积极变化？
卢所长回答：从资本的流向看，集成商的吸引力在降低。
群友提问：哪个领域盈利最多？
卢所长回答：体量上是集成，盈利水平（毛利）的话是因企业而异。
群友提问：未来集成行业从用量或销售量来看，除汽车和3C行业外有哪些新兴需求领域？
卢所长回答：行业在细分，我们不在笼统的说3C，3C中也有细分的机会，如明年的无线耳机，智能手表等产品，所以建议是在细分领域中寻找机会。
群友提问：如何看待人机协作机器人大载重，长臂展的发展方向？
卢所长回答：协作机器人的长臂展，大载重可以说是2019年的一个现象，各家代表厂商均有推出相应产品，其中分两种情况，一种是主动的延伸产品体系，为扩充协作的应用领域，原来可能只是和小六轴竞争，未来可能就覆盖到中负载六轴了。另一种是被动追随，看友商有自己也做，回归到本质，有没有需求，能不能创造价值才是关键。
