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通信行业物联网专题：国内布局物联网全产业链并加速国产化替代
莫尼塔(北京)投资
2. 各国政府、运营商和集成商联合推进物联网发展:1)国外对物联网的研发、应用主要集中在美、欧、日、韩等国家;我国从2010年开始,频繁出台物联网相关政策,推进物联网的普及,并提出到今年底基站规模达40万个,到2020年建成基站规模150万个;2)从物联网主导运营角度来看,有运营商主导和系统集成商主导两种模式,欧美运营商是物联网市场的积极开拓者;3)国内系统集成商大多服务于某一特定行业,如金智科技、银江科技等,国内系统集成市场规模保持16-23%的高速增长。
3. 我国形成了基础设施层(传感器、芯片、模组和通信网络)、平台层和应用层的物联网全产业链,关键环节加速进口替代:1)MEMS传感器成为未来主流,传感器市场主要被美日德等国家占据,国产传感器对进口的替代逐步加速;2)芯片领域,华为走在NB-IoT芯片前端,进口无线模组也逐年减少,芯片和模组价格将在短期内降低;3)国内广域物联网主推NB-IoT,运营商加速NB-IoT基站建设,4)国内三大运营商布局连接管理平台,宜通世纪等主要布局细分领域的配套平台。
4. 投资建议:建议关注布局基础设施领域的东软载波、高新兴、中兴通讯;布局平台层的宜通世纪;布局应用层的新天科技、三川智慧。
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