疫情下5G还有机会吗?是否还能掘金这片蓝海?

唯巍道来
在短期内,5G网络的建设将推动智慧城市、工业互联网等多个新商业模式的落地并继续引领行业发展;中长期看,新兴经济体人口、城镇化水平和互联网普及率的提升将带来更多对通信服务及通信基础设施的需求,低技术水平国家承接成熟技术、商业模式的“瀑布效应”将长期存在。全球通信行业仍有较大的发展机遇。

通信行业是电子信息创造、传输和储存的基础,通信基础设施构成了现代社会信息传递的“神经网络”。2018年,全球通信行业产值约占GDP总量的4.8%,已成为增速最高、规模最大的产业之一。实证研究表明,通信行业的发展不仅受各国经济增长及消费水平提升的推动,更有效地拉动了各国经济水平提升。2019年,5G网络建设在各国稳步推进,其高可靠性、低能耗和低延迟的特性使得物联网、大数据、云计算和人工智能的商业应用指日可待,通信行业再次迎来快速增长的机遇期。

但2020年初,新冠肺炎疫情大爆发对全球通信行业产生严重冲击,构成多项挑战。一是疫情和“封城”措施阻碍了各类项目的开展;二是全球经济增速显著放缓,产业链、贸易链严重收缩,企业经营风险和现金流压力增大;三是部分国家贸易保护主义进一步加重,政治干预风险升高。但同时疫情也使得远程办公和大数据医疗等业务快速增长,通信行业迎来新的机遇。

通信行业长期向好趋势仍未改变。对通信行业而言,经济环境恶化使部分运营商收紧资本支出,各国通信基建投资有所延期,而疫情扩散和贸易管制也对通信基础设施项目的顺利开展形成阻碍。但不可忽略的是,新冠疫情推动了各国远程办公、电子商务等业务的发展,使得通信行业的减速得到缓冲。展望“后疫情”时期,推动全球通信行业增长的“技术-商业模式同步创新”这一驱动因素仍未改变。在短期内,5G网络的建设将推动智慧城市、工业互联网等多个新商业模式的落地并继续引领行业发展;中长期看,新兴经济体人口、城镇化水平和互联网普及率的提升将带来更多对通信服务及通信基础设施的需求,低技术水平国家承接成熟技术、商业模式的“瀑布效应”将长期存在。全球通信行业仍有较大的发展机遇。

目前,全球新冠肺炎疫情的发展形势依旧严峻。叠加经济衰退和部分国家贸易和投资保护主义政策,通信设备企业经营受到严重干扰,面临需求衰退、产业链收缩、资金链承压等多重挑战,且上下游企业均存在一定的破产风险。与此同时,预计海外通信基础设施建设也将受到部分东道国新冠疫情难以受控、财政收支失衡及偿债风险上升的波及,短期内全球通信行业营商环境普遍恶化。因此,通信企业需更加重视提质增效和拓宽供销渠道,提升自身风险识别和风险防控能力,注意用好出口信用保险融资便利和风险保障功能,合理规避企业自身难以承受的系统性风险。

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