2020年中国公共充电桩行业市场现状及发展前景分析 未来新基建将带动百亿投资规模

2020-07-30 11:02:17
前瞻产业研究院 
新基建
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由于新基建的提出,充电桩成为助力国家稳增长的重要力量,充电桩投建速度有望加快,整体充电桩制造市场呈现周期向上的特征。同属于新基建范畴内的5G,大数据和人工智能的应用都可以加快新能源汽车的推广,从而带动充电桩建设,加速推动充电桩行业发展;窗口期也将缩短,优胜劣汰即将加速。

中国充电桩行业有望迎来新一轮增长

早期充电桩市场由国家主导,主要参与者包括国家电网和普天新能源,同时比亚迪为自身生态建设入局较早。2015年《电动电动汽车基础设施发展规划(2015-2020年)》指出了明确的发展目标,大量社会资本进入行业开启了大规模的投资建设;

2016年后由于竞争加剧,部分企业退出市场;同时企业差距逐渐拉大。截至2019年,我国公共充电桩总量达到51.6万台。2020年初充电桩被正式纳入新基建,有望迎来新一轮增长。

1、中国新能源汽车保有量持续高速增长

自2015年开始,新能源汽车进入快速发展阶段,保有量持续升高。其中纯电动汽车车主为充电桩主要使用群体,纯电动汽车的销量自2015年开始保持在80%左右。

根据公安部数据,2019年我国新能源汽车保有量达到381万辆,而充电桩为纯电动汽车的配套基础设施,但建设乏力成为了制约新能源汽车推广的首要问题。因此,车企会更加重视充电桩的建设与推广,建立完整生态,与新能源汽车协同发展。

2、降本增效成为充电基础设施增长的核心原因

随着充电技术的逐渐成熟,直流桩功率模块成本明显降低。2019年直流模块成本从2016年的1.2元/W降至0.4元/W,下降30%左右。功率变化方面,新增交流桩功率以7kW为主,平均功率稳定在8.7kW左右,预计2025年将提高到10kW。新增直流桩平均功率为115.76kW。由于电池容量的提升和大功率充电技术的发展,预计直流桩功率未来两年内将持续上涨。

2015年公共充电行业初现苗头,自2016年开始公共充电桩及公共充电站开始迅猛发展,公共充电站增长更是达到7倍之多。2018年增量达到顶峰,公共充电桩和充电站分别增长14.7万台和11531座。

直至2019年增长势头开始放缓,保有量增速降低至33%,意味着公共充电桩的建设进入战略调整期,开始逐渐脱离“超前投建”的增长模式,转而进入良性的需求驱动的增长阶段。2019年我国公共充电电桩的保有量为51.6万台,充电站保有量为35849座。

3、充电电桩主要集中于核心城市经济圈

因京津冀、长三角和珠三角区域为新能源汽车消费重点区域,公共充电桩又为新能源汽车的基础配套设施,故公共充电桩的建设普遍较多。西北、东北和西南部分地区则分布较少。截至2019年12月,广东、江苏、北京和上海为公共充电桩保有量最多的城市,数量均超过5万台,其中广东拥有6.3万台;前四名省份合计公共充电桩保有量占总数的46%。

4、新基建带动公共充电电桩投资

由于新基建的提出,充电桩成为助力国家稳增长的重要力量,充电桩投建速度有望加快,整体充电桩制造市场呈现周期向上的特征。同属于新基建范畴内的5G,大数据和人工智能的应用都可以加快新能源汽车的推广,从而带动充电桩建设,加速推动充电桩行业发展;窗口期也将缩短,优胜劣汰即将加速。经保守测算,以60kW直流桩和7kW交流桩为主,2025年中国公共充电桩市场投资建设规模将超过187亿元。

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