互联网金融这一年有啥变化?

小八讲历史
随着互联网金融风险专项整治工作深入攻坚,互联网金融行业风险将持续收敛,适应互联网金融特征的监管长效机制将加快形成。同时,人工智能、大数据、区块链等前沿信息技术在金融领域的应用加速深化,运用金融科技加快推进数字化转型、提升金融服务实体经济能力成为金融业普遍共识。

过去一年,网贷平台数量下降一半,退出和转型已成为行业趋势;互联网支付行业格局显现新变化,跨境支付增速惊人,行业集中度下降;广受期待的互联网保险与互联网银行流量崛起,互联网新势力涌现;证券公司着眼金融科技融合与应用;

消费升级成为在线股权融资新机遇

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过去一年

互联网金融行业有哪些变化?

12月17日,在2019第三届中国互联网金融论坛上,中国互联网金融协会发布了《中国互联网金融年报2019》,该报告聚焦网络支付、网络借贷和互联网保险等六大互联网金融业态的整体状况、主要风险与挑战。总结了2018年中国互联网金融行业发展的总体进展,并对互联网金融行业发展的整体趋势作出展望。

报告指出,2018年,随着我国互联网金融风险专项整治工作深入推进,互联网金融总体风险水平进一步下降,行业无序发展、生态恶化的局面有所改善,各业态持续向规范健康发展的方向迈进,行业规范运行的态势日渐形成。

其中,网络支付市场运行稳中有进,个体网络借贷风险持续出清,互联网保险保费收入企稳回升,互联网银行继续稳步发展,非公开互联网股权融资探索多元化业务。但报告也指出,我国互联网金融行业在法律制度、基础设施、行业治理体系等方面仍面临一定挑战,需要清醒认识、准确把握、妥善应对。

个体网络借贷行业规模持续收缩,监管效应显现

根据报告,2018年个体网络借贷平台数量和借贷余额规模呈下降趋势,整体风险水平大幅下降,行业基础设施不断完善,自律管理体系日益健全,行业监管政策效果显现。

截至2018年末,全国在运营平台1726家,同比下降51.64%。年末贷款余额8696.50亿元,同比下降27.96%。全年贷款累计发生额13922.79亿元,同比下降45.99%。历史累计参与人数增速明显放缓,其中累计借款人数同比增长77.09%,增幅较2017年末大幅下降149.81个百分点。

然而个体网络借贷仍面临着诸多问题和挑战。一是大量机构面临退出或转型,二是机构服务普惠金融能力有待加强,三是出借人风险教育和适当性管理不足,四是行业恶意逃废债行为较为严重。整体来看,行业风险形势依然错综复杂,监管机制有待进一步完善。

互联网支付增速放缓,行业替代效应显现

报告显示,2018年我国网络支付行业整体运行平稳、高效,互联网支付业务规模增速放缓,移动支付业务规模保持高速增长,移动支付对互联网支付的替代效应愈加明显。

数据显示,2018年国内商业银行共处理互联网支付业务交易金额2126.30万亿元,同比增长2.47%,处理移动支付业务交易金额277.39万亿元,同比增长36.69%;国内非银行支付机共处理互联网支付业务交易金额50.15万亿元,同比增长29.49%,处理移动支付业务交易金额167.89万亿元,同比增长59.73%。

行业头部企业竞争优势依然稳固,但业务集中度有所下降。2018年,交易金额排名全国前十位的支付机构交易量之和占互联网支付业务总金额的68.76%,相较上年度下降6.42个百分点。同时,我国支付机构跨境支付交易笔数24.02亿笔,同比增长91.24%,交易金额4939.58亿元,同比增长54.87%,跨境支付业务在新的发展机遇下快速增长。

互联网保险保费收入增长总体平稳

报告显示,2018年互联网保险保费收入总体企稳回升,收入总额1888.58亿元,同比上升0.63%,占保险业原保费收入的比重为4.97%,与2017年基本持平。

其中,财产保险公司互联网保险全年保费收入695.38亿元,同比上升40.91%,市场规模实现较快增长;人身保险公司互联网保险全年保费收入1193.20亿元,同比下降13.7%,市场规模连续两年出现负增长。

保费来源渠道方面,在财产保险公司互联网保险领域,通过官方移动端累计实现保费收入258.00亿元,占比37.10%,成为财产保险公司互联网保险保费来源的首要渠道;在人身保险公司互联网保险领域,通过第三方渠道共实现保费收入991.9亿元,占比83.1%,成为人身保险公司互联网保险保费来源的首要渠道。

互联网银行均已实现盈利,但发展特色不一

2018年互联网银行继续稳步发展。从业务发展情况看,代表性互联网银行均致力于发展金融科技与普惠金融,但在客群定位、数据资源、发展路径上各有特色。

报告以微众银行、网商银行与新网银行为代表。从经营情况看,三家互联网银行均已实现盈利,且资产负债结构趋于健康,资产质量趋于稳定。截至2018年末,微众银行、网商银行、新网银行存贷比分别为1.33、0.90和0.54;不良贷款率分别为0.51%、1.30%和1.30%。此外,三家代表性互联网银行均聚焦金融科技,积极推进人工智能、区块链、云计算、大数据等金融科技的研发与应用。

在发展定位与客群上,微众银行聚焦个人与小微企业,2018年新发放贷款平均利率下降近1%,其中小微企业下降超过2%;网商银行聚焦于小微企业与农户,截至2018年末,累计服务小微企业和小微经营者1227万户,户均余额2.60万元;新网银行在线上零售信贷业务方面推出“好人贷”,并作为资金方与蚂蚁金服等机构推出“滴水贷”“放心借”等信贷产品。

证券公司深化金融科技应用,机构分化与差异成主旋律

报告显示,2018年,证券公司营业收入位于历史低点。根据未经审计的财务报表,131家证券公司当期实现营业收入2662.87亿元,同比下降14.47%;实现净利666.20亿元,同比下降41.14%。证券公司战略定位逐渐转向金融科技,多家证券公司进一步深化金融科技在前端的应用,并与科技公司加快融合,运用科技手段提升公司运营能力。

金融科技成为证券公司核心竞争力之一,证券公司信息技术投入与建设情况首次明确成为证监会对证券公司分类监管工作中的加分项。同时,各大证券公司加大投入力度,对科技人才需求量增大。从信息技术投入方面看,各证券公司之间发展出现分化态势,头部公司具有较大优势。

互联网股权融资步入寒冬,行业生机在于消费升级

2018年,互联网股权融资运营平台数量急剧下降,新增成功融资项目数和融资金额均明显下降。

截至年末,在中国互联网金融协会持续追踪研析的121家平台中,运营平台数量为35家,同比下降69.30%;35家运营平台中,15家有上线且成功融资的项目,新增成功融资上线项目122个,同比下降88.60%,新增成功融资金额12.06亿元,同比下降59.39%。

从新增的成功融资项目来看,主要集中在消费升级的各行业和产业领域。其中酒店住宿项目31个、美食餐饮项目29个、移动互联网项目14个、文化娱乐项目13个、本地生活项目11个,以上行业项目数总占比超过80%。从平台业务模式上看,以投融资为核心拓展多元化业务,为创业者和投资人提供丰富度高、匹配性强的服务,逐渐成为行业发展趋势。

互联网金融风险与挑战兼具,科技转型、服务实体是行业共识

报告指出,2018年互联网金融风险专项整治工作持续深入推进,总体风险水平显著下降,生态环境进一步净化。同时,国内外宏微观环境深刻变化。国际方面,经贸摩擦等影响全球金融稳定的不确定性因素有所增加。国内方面,经济在转型与结构调整过程中的下行压力有所加大,以金融体系结构调整优化为重点的金融体制改革持续深化,经济金融体系长期发展中积累的部分矛盾和风险有所释放。

报告认为,总体上,我国互联网金融行业规范健康可持续发展的方向并未改变,但面对信用、合规、声誉、技术等方面的风险以及法律制度体系、监管体制机制、行业基础设施、从业机构内控、社会监督效力等方面的挑战,应清醒认识、准确把握和妥善应对。

展望未来,随着互联网金融风险专项整治工作深入攻坚,互联网金融行业风险将持续收敛,适应互联网金融特征的监管长效机制将加快形成。同时,人工智能、大数据、区块链等前沿信息技术在金融领域的应用加速深化,运用金融科技加快推进数字化转型、提升金融服务实体经济能力成为金融业普遍共识。

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