如今，很多企业都在采取措施，通过把模型、分析、数据可视化和仪表盘功能融入到决策过程中，成为数据驱动型的企业。在很多环境中都是如此，例如，业务领导们改善客户体验；技术领导们分析敏捷、DevOps和网站指标，以及应用部门在其应用程序中嵌入分析功能等。
这意味着需要更多的开发人员、分析师、工程师和管理人员参与开发数据可视化和仪表盘功能。由于很多企业采用了自助式商业智能工具（例如，Tableau和Microsoft Power BI），因此在某些情况下，你自己就想去开发仪表盘功能，甚至会有人要求你优先开发这种功能。
这些工具学起来很快，但应避免去设计那些无法使用的复杂的数据可视化功能。你需要一种设计和开发策略，而企业则需要既定的数据可视化标准。
从战略实践到设计策略，再到Tableau和Power BI的具体平台标准，有很多建议可供参考。我非常愿意分享一些开发人员应该考虑的实用标准。
01
使用发现仪表盘功能来准备数据
在处理数据的过程中，开发人员、业务分析师或者数据科学家通常会开发图表和仪表盘功能，使用户能够查看基本的深度分析结果，并有所发现。当你不太确定数据、数据质量以及哪些深度分析结果可能有用时，则需要在开发过程中嵌入这些仪表盘功能。在此过程中，一定要提出以下问题：
● 数据是否足够有用，或者是否需要与其他数据源相结合，才能充分发挥其作用？
● 数据是否相对干净，或者在用于决策之前需要进行一些数据准备和清洗？
● 是否需要分组维度、分块度量、计算聚合和其他分析功能来简化分析？
这些问题在前期非常有用；只要数据需要额外的操作，就可以根据需要进行重复。
02
据回答特定受众的问题
准备好进行第一次数据可视化后，请考虑以下内容：
(1) 可视化将解决什么问题？
(2) 谁会使用它？
(3) 他们将怎样利用从可视化中获得的深度分析结果？
第一个问题能帮助你做好可视化的定义。我已经看到很多人都忘记了这一关键步骤，让消费者不知道为什么要进行可视化以及怎样使用可视化功能。
第二个问题有助于定义细节和复杂程度。高管们希望了解绩效指标和趋势，而经理们通常想要深入了解分析背后的原因。
第三个问题有助于确定需要什么类型的信息，以及与其他系统集成是否有用。例如，如果你的仪表盘正在分析来自Jira的敏捷指标，那么允许用户点击Jira发行版、Saga和故事可能会有所帮助。了解最终用户是谁可以帮助确定他们在进行任何系统集成时需要开展哪类工作。
03
建立一致的布局、图表类型和样式
最好是创建能全面反映最终用户希望回答其问题并查看分析的所有维度、层次结构和筛选器的仪表盘布局。
但是，如果在太多的仪表盘上这样做，最终用户会因为过于复杂而去学习不同的设计，在不同的设计上工作而感到厌烦。这相当于设计一个在每一屏幕上都有不同导航栏的网站。
这意味着要有一致的布局、图表类型和样式。使用新仪表盘功能的用户应该感到很轻松，因为这与他们使用过的其他仪表盘有相通之处。搜索界面和筛选器在位置上也应该是一致的。在不同的仪表盘上显示时，主维度应使用一致的图表类型。维度和度量也应使用一致的颜色、字体和格式。
04
利用视觉元素把故事讲得更好
一旦你有了问题，并根据布局标准设计了仪表盘结构，下一步就是确保视觉效果能发挥作用，而且富有洞察力。最好的仪表盘应使用明确和隐含的线索来吸引人们的注意力。
有很多关于用数据和视觉设计讲故事的书籍和文章，但这里有一些基本的东西：
● 针对需要深挖数据的维度，使用更多的视觉效果和更少的筛选器。视觉效果通过颜色、大小和趋势提供上下文环境，相对于筛选器更强调了上下文环境。
● 通过标记、定位和样式轴、刻度线、颜色图例和数据点来实现基本图表标准。
● 异常值很重要。应避免将它们筛选掉，而且要突出显示那些比较重要的。
● 很多商业智能工具都有方法对数据进行注释，或者通过一系列仪表盘交互来讲述故事。学会使用这些工具。在大多数企业环境中，做到清晰和直接是让人们获得深度分析结果最实际的方法。
● 讲故事需要上下文环境。数据可视化可以通过趋势、基线、比较、基准、场景、预测和为分析或者决策提供背景的其他元素来做到这一点。
● 个性化体验。例如，如果你的最终用户只对欧洲绩效指标感兴趣，那么让他们在全局设置该首选项，以便在这种上下文环境中打开仪表盘。
05
数据和设计迭代
一旦使用了仪表盘，就需要不断的改进。
新的仪表盘通常会暴露出底层数据质量问题，特别是采用新数据集进行开发的情况。第一个仪表盘版本应解决可能阻碍智能决策的主要数据质量问题。
数据可视化就像软件应用程序。提高可用性是另一类改进措施。仪表盘开发人员应该给最终用户提供可以使用的最简产品，观察他们的使用情况，并收集能够推动改进的反馈。
最后，仪表盘还必须反映决策和数据的当前状态。当前的深度分析是可操作的，但随着时间的推移可能会变得不那么重要。如果新的业务目标和相关方出现了问题，这就需要分析和数据可视化。有时这需要创建新的仪表盘；而有时改进现有仪表盘是更有效的选择。
作者：Isaac Sacolick 是公认的社交领域的最佳首席信息官，也是“社交、敏捷和转型”以及CIO.com的长期博主，还兼任StarCIO总裁。
编译：Charles
原文网址：https://www.infoworld.com/article/3389883/5-steps-to-smarter-data-visualization.html
