【海外案例】海航冷链:跨境生鲜冷链行业的预付款金融创新应用

2019-01-30 13:56:50 文/中国电子商务创新推进联盟 作者/ 中国电子商务创新推进联盟

结合互联网标准化、集约化、高效化的在线智能审批模式,以买卖双方之间的真实商品交易为基础,特别是买方向核心供应商下达的采购订单数据,依托核心卖方业务系统确认和其他增信方式为主要风控手段,搭配保证金、受托支付、担保发货等操作,专项用于买方向核心卖方支付采购货款的融资业务。

供应链金融的重点难点在于风控。海平线冷链电商融资平台不但为跨境电商提供了一站式线上融资和支付服务,更通过对买方企业财务、经营、历史交易和外源等数据的大数据分析和内嵌风控模型,从准入控制、贷前审批到贷后管控各环节实行全流程风险控制,并持续对准入企业进行评测,自动得出授信额度和利率,保障了对借贷风险的防范,从而加速银行的放款效率,在实践中获得了良好的经济和社会效益。此平台是对构建供应链金融生态,加快向立体商业生态圈转型的有力推动和支撑。——黄大雷联盟专家 中远海运科技(北京)公司 高级顾问

一、背景

“海平线”是海航冷链在互联网+供应链领域的创新平台,目标是打造线上化的供应链金融服务平台,为供应链上下游中小企业提供全方位的供应链金融及数据风控服务。

海平线平台自2016年6月上线至今,总体交易额突破450亿元,企业客户达3000家,涉及商超、电商、汽车、能源、农产品等十余个行业。平台提供的供应链金融产品包括保理、订单融资、贸易金融、票据融资等。

海平线与行业领先生鲜电商行业合作推出针对平台用户的冷链电商订单融资产品,为冷链电商平台逾百家中小下游生鲜采购企业对接银行资金。产品内嵌的“灯塔”风控系统通过“网端加速器”获取采购企业经营性数据、财务类数据以及外源数据,从而对采购方进行自动化准入评级和量化授信,加速银行放款效率,保障对中小企业借贷风险的防范。

二、实践

(一)业务模式

海平线“冷链电商订单融资”以B2B跨境生鲜电商平台为“核心卖方”业务数据,为其生鲜采购企业客户设计的创新融资产品。结合互联网标准化、集约化、高效化的在线智能审批模式,以买卖双方之间的真实商品交易为基础,特别是买方向核心供应商下达的采购订单数据,依托核心卖方业务系统确认和其他增信方式为主要风控手段,搭配保证金、受托支付、担保发货等操作,专项用于买方向核心卖方支付采购货款的融资业务。

(二)业务流程

1.准入流程:海平线通过数字化系统的网关接口对接跨境冷链电商平台获取进口生鲜采购企业的历史及增量贸易数据,同时接入外源工商数据,征信数据等,通过内嵌的“灯塔”风控模型对买方企业进行准入评分。海平线与银行共同设计针对进口食品行业买方的额度测算模型,对准入企业进行评测并自动得出授信额度和年化利率。

2.融资流程:海平线提取订单信息,生鲜食品买方在海平线平台勾选欲申请放款的订单并传输至金融机构后台审批系统。金融机构基于授信和放款条件,人工或机器审批可否放款给进口商、采购方客户。金融机构放款审批结果实时对接海平线平台。审批成功后融资款以70%比例发放至买方企业监管账户。跨境生鲜供应商收到货款后安排生鲜自冷链仓库发运至受金融机构监管的物流仓库,采购方分批或整批偿还金融机构贷款、申请赎货,物流仓库按照金融机构的放货通知,分批或整批放货。

(三)风险控制措施

1.多方监控:冷链生鲜电商平台提供实时动态业务;海平线平台实施数据推送和预警分析;银行端风控流程与海平线风控系统无缝链接。

2.全程在线业务流程:跟单操作,核心卖方确保采购订单的真实性;定向支付,做到专款专用,降低了贷款挪用的风险。

3.冷链生鲜电商平台承担调剂销售、回购、返利补偿责任;担保发货模式下,电商平台或供应商须采用金融机构认可的冷链物流仓储服务商,并承担回购的责任。

4.跨境冷链电商平台对贷款逾期违约的经销商或采购客户,控制返利账户、终止经销权、停止发货、停止接受订单下达;买方客户实际控制人连带责任保证。

5.贷后风控流程图如下图所示

三、成果

“冷链电商订单融资”在跨境电商平台的应用,优化了平台的供应和销售网络,不仅促进冷链电商平台整体主业供应链的良性循环,增强整个供应链的整体竞争力和平台吸引力,更能深层次通过金融服务构建金融生态,加快单一的产业链向立体商业生态圈转型的升级进程。

截止目前,海平线和冷链生鲜跨境电商平台共推的“冷链电商订单融资”产品已准入170家买方企业,累计放款额逾5亿元,放款时效最快仅需1个工作日。项目截至当前未出现弃货、坏账等不良。参与融资的买方企业平均采购成本减低3%,综合融资成本比市场平均水平降低一成,毛利上涨4.5%;以70%杠杆来算,单家企业平均扩大采购额至原有年采购额的2.3倍,预计年均平台交易规模增加44亿元。

海平线为资金方提供第三方监管仓库。从风控角度来看,为资金方把控住了货物流向。从仓储运营角度来看,为采购企业降低了物流成本。目前海平线在全国共有4个中心大仓,16个地级中转库。系统根据货主所在区域智能选择最优冷链仓库,保证单次转运距离不超过300公里,平均一年可以为买方企业降低最高15%的运输成本。所有仓库均通过WMS系统共享货物信息,扫描标签出入库,确保各方可以实时查看库存数量。

“冷链电商订单融资”产品的“互联网+平台+金融”模式,属于冷链电商行业数字化系统的首批应用,具有以下三个显着特征:

第一,线上融资产品。通过平台对接的方式接入冷链电商平台,获取电商平台核心贸易订单数据,为电商平台的客户提供批量、定制化的订单融资服务,同时与电商平台的供应链管理系统打通,获取订单对应的物流信息,为资金方提供货物监管信息,最大限度地嵌入金融服务过程中的物流链、资金链和信息链,不再单纯孤立考察单个企业的财务报表等静态信用数据,转而对融资方、合作方的动态经营数据进行实时监控,精准地为采购阶段的买方提供专业化和自动化的金融服务,形成全程透明化的业务、服务、资金支持,将贷款风险降到最低。

第二,一体化的产融结合服务模式。对电商平台资产进行资产标准化梳理,针对银行业务模式,提供标准化资产包,为冷链资产端快速实现助融服务。

第三:“灯塔”大数据风控产品。“灯塔”是海平线针对金融服务所推出的大数据风控产品,对企业进行全方位的分析,整合企业供应链数据以及行业外源数据,在数据工厂进行建模、挖掘与分析,提供可视化数据展示,将企业贸易数据转化为企业信用,为企业实现增信,为资金方提供风险揭示与预判。

四、小结

“冷链电商平台订单融资”项目是国内跨境电商冷链生鲜行业首个以独立第三方供应链金融平台为驱动的成功案例。此模式的成功落地,对B2B电商突破行业模式、转型立体生态圈新经济有着积极的推动作用,目前已有3家冷链食品类电商平台与海平线达成战略合作,已获得农业银行,交通银行,平安银行的认可及资金支持,将快速拓展至化工、汽车、原材料、农产品等B2B电商行业。我们相信,海航海平线平台拥有在信息技术、数据能力、风控输出等领域的优势资源,符合当前供应链金融行业的发展趋势,通过专业化、精准化的金融产品,将为电商行业贸易各节点企业的迅速发展作出更大的贡献。

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