云计算作为前沿科技的代表如今已成为全球战略性新兴产业,诸多国家的政府机构都在大力布局推进,生怕自己在云计算领域落后于其它国，我国也不例外。近些年，我国在云计算领域取得了不错的成绩，但与云计算发达的美国相比较还是有一定的差距，本文将简单介绍过去中国云计算产业发展较慢的原因。
我们的人生经历了三次浪潮：第一次是PC+、第二次是移动互联网+、第三次是云+。已经悄然问世十年的云计算还能持续多久？实际上，大多数人还是低估了，现在还仅是云计算爆发的初期。依靠人工智能的加持，并在5G、自动驾驶和IoT的出现后，云还会有一大波非常壮观高潮。笔者常常自问，第一波浪潮你错过了可以原谅，第二波浪潮你要努力抓住，第三波浪潮你不要浪费人生。投资云计算将是五年、十年的长牛策略，是战胜市场的抉择。下面是我们关于云计算的几点思考和认知：
中国和美国云计算的差异
差异1：云计算规模的差异。根据高德纳咨询公司数据，2017年全球IT支出规模为3.46万亿美元，全球公有云支出规模0.26万亿美元。2017年中国IT支出规模为2.34万亿元，中国公有云计算支出规模为0.02万亿元。可见，中国IT支出占到全球总规模11%，而云计算规模仅为全球云计算规模的1.3%。
差异2：云计算构成差异。根据中国电子信息产业发展研究院数据，2016年中国和全球云计算市场在基础设施即服务、平台即服务和软件即服务三个细分领域的收入占比分别为：中国，基础设施即服务：平台即服务：软件即服务=44%：6%：50%；全球，基础设施即服务：平台即服务：软件即服务=31%：11%：58%。
差异3：对云计算认知的差异。过去在中国，云计算更多是与IDC和私有云联系在一起；而在美国，云计算已经普及，IT服务已经全面向云计算服务转移。
差异4：云底层核心技术差异。美国云计算厂商在虚拟化技术、分布式计算、分布式数据库等云基础架构技术方面具备核心竞争力，国内公有云基础设施即服务厂商正加快追赶。
差异5：云产业链差异。美国具备完整云计算产业链。例如威睿、微软、红帽等虚拟化厂家，与相关服务器、网卡、存储等公司合作密切，产品上，体现的是完善的驱动支持。
中国云计算快速发展，从慢到快。过去，中国云计算产业发展较慢的原因：
（1）企业客户在云化时担心数据的安全性和可控性；
（2）云计算产品的稳定性以及对应用的支撑能力较弱；
（3）云计算产业链不够完善，传统行业客户不具备向云迁移的能力。
现在，中国云计算产业正加速发展，我们认为主要驱动因素包括：
（1）企业互联网化成为企业云化的助推器。对于中国企业用户，公有云跨云迁移，以及如何保证企业级服务高可靠、高可用，如何确保云计算技术支撑未来新技术的业务升级能力，决定了企业级用户对公有云的接受速度。
（2）云服务厂商支撑性能的完善。
（3）企业上云的目的，已不是为了云化而云化，而是看到云化之后的数据驱动。
认知1：云计算的市场规模
我们认为，云计算市场规模不只是相关软硬件云化之后云服务本身的市场规模，其更大的市场来自于云化之后，企业对大数据服务的需求。即企业云化之后，将逐步从IT驱动转型DT驱动。而完成这一转变的前提和基础是，云计算在企业级市场的快速渗透。我们一个比较粗糙的判断为：从软件产品到云计算产品到大数据产品，每个对应的市场规模大概相差一个数量级，即云计算市场规模比软件产品市场规模多一个数量级，云化之后的大数据服务市场规模比云服务本身的规模大一个数量级。
认知2：软件公司云化逻辑
我们认为，软件公司云化逻辑和路径为：从工具型软件公司，到云计算平台型公司，再到云计算生态型公司。三者提供的产品服务不同，面对的市场空间也不同，相互之间的市场规模或将存在一个数量级的差距。而从工具型软件公司向云计算平台型公司转型的过程中，存在着从单一应用软件产品到多个应用软件产品（有的公司是先前经历了从平台型软件产品到应用型软件产品），然后基于已有高市占率和高用户获取量，向软件即服务转型，通过拓展多软件即服务云产品来搭建平台即服务平台。
近期云计算相关机会
计算机行业基本面中长期向好，以云计算为代表的新技术加速落地，国家对科技行业的政策支持力度空前。短期来看，计算机板块业绩增速也逐季加快，验证板块基本面正迎来中长期向上拐点；龙头优势明显，经营质量更高，二八格局有望延续。上半年计算机板块呈现分化行情，整体龙头公司超额收益明显，远远跑赢计算机指数，计算机机构持仓占比持续提升，持仓进一步向龙头集中。
阿里云季度营收增长情况
云计算投资聚焦点逐步由iaas扩展至SaaS；工业互联网等行业性政策性需求，有望进一步超市场预期，并将持续拉动云计算发展；同时，云计算发展也给上游IT基础设施带来增量需求，外部环境也提升了其自主可控紧迫度。
（原标题：中美云计算的差异）
