天星资本--企业级服务系列报告(二):数据中心的变革【投资策略】

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佚名
2014年以来,国内云计算数据中心和新一代大规模数据中心进入快速发展阶段,IDC产业发展方式也正从外延式向内涵式、从卖资源到卖服务转型。云计算数据中心时代拼的将是规模与运营、产品与服务,传统IDC只能属于新...

2014年以来,国内云计算数据中心和新一代大规模数据中心进入快速发展阶段,IDC产业发展方式也正从外延式向内涵式、从卖资源到卖服务转型。云计算数据中心时代拼的将是规模与运营、产品与服务,传统IDC只能属于新兴行业的旧模式而最终被淘汰。

数据量与IP流量的指数增长激发对数据中心的数据传输和存储的需求,同时大数据、人工智能等新兴产业的发展对数据处理速度和计算量提出了新的要求和挑战,在后摩尔定律时代,为了满足计算需求和计算能力的缺口,除了尝试各种新的芯片架构之外也会需要更多的数据中心承载服务器。

云计算拉动全球新一代数据中心基础设施建设进入加速期,数据中心的供给呈现绿色、云化、规模化的趋势,中小型数据中心将面临淘汰货整合,同时高端数据中心成为建设和发展重点,未来(新)一线城市高端数据中心将呈现供不应求。目前,我国大多数IDC企业集中在一线城市,更多IDC企业正尝试跨地区经营。

服务器:全球服务器市场需求并没有我们预想的随着超大规模数据中心的新建和扩建迎来需求持续爆发,但我国服务器市场是全球少有的近几年规模增长的区域。国内服务器市场呈现中高端化、场景化和定制化的新特征。

存储:我国存储市场规模正处于快速增长期,仍存较大国产替代空间。存储领域的技术变革和发展趋势未来主要将围绕存储介质、存储方案和存储软件的创新来提升数据中心的存储性能。

网络:网络架构从传统三层向大两层/两层架构演变,10Gb、40Gb以太网交换机和新兴的25Gb/100Gb以太网交换机是2016年整个以太网交换机市场的主要驱动力。基于SDN的云计算数据中心网络方案将是未来数据中心发展的趋势。

建议重点关注在一二线城市有高端数据中心布局的第三方IDC服务商,以及在云计算数据中心建立规模和技术双重优势的IAAS厂商,上市公司推荐重点关注光环新网、鹏博士、阿里巴巴、腾讯控股,新三板可跟踪奥飞数据、铜牛信息和首都在线。IT设备建议重点关注行业龙头企业和新兴细分领域中市场份额前五名的企业,上市公司推荐重点关注浪潮信息、中际装备、光迅科技、星网锐捷,新三板重点推荐赛特斯和紫晶存储。


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